中国信通院：2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析.pptxVIP

2017 年国内手机市场运行情况及发展趋势分析 纵 观 2017 年的手机行业，一方面，中国手机品牌厂商 继 续领跑全球市场，知名度和市场份额均在增长；另一方面， 国内市场上，出货量结束两年来的高速增长，触顶后折返下 滑 ， 市 场 加 剧 洗牌，竞争尤为激 烈 。 一、中国手机品牌厂商在全球市场成果显著 当 前 国内市场趋近饱和，海外成为了国产品牌手机厂商 极为重要的目标市场。 从 Gartner 的公布数据来看， 2017 年 全 球 智 能 手 机 出 货 量 TOP5 中 ， 中 国 厂 商 占 据 3 席 ， 分 别 为 华为、 OPPO 和 vivo ，出 货 量分别为 9.8% 、 7.3% 和 6.5% ， 较 2016 年相比均 有所增长 ，三家厂 商 的合 计出货量 份额 （ 23. 6% ）较 2016 年相比提高了 4.2 个百分点。 另 外来自其 他机构的 统计数 据和知名 媒体的报 道也 均 在 显示中国品牌手机厂商在海外市场取得的丰硕成果：印度 《 经济时报》报道， 2017 年， OPPO 、 vivo 、一加、小米等 中国 智能手机品牌在印度的销售额均实现了数倍增长，合计 销售 额增长近 30 亿美元，中国的智能手机已经占据了印度 市场的 半 壁 江 山 ； IDC 的 报 告 称 2017 年 第 三 季 度 中 国 传 音 以 30.1% 的市场份额成为非 洲市场排名 第一的手机厂 商； Counterpoint 的统计报告显示，在 2017 年的欧洲手机市场上， 华 为获得了 13% 份额，中兴通讯和联想集团也各自获得了 4% 和 3% 的 份 额 。 二、国内市场出货量触顶折返，市场竞争加剧 （ 一 ） 国内手机市场出货量下滑 2017 年 国内市 场出货 量 4.91 亿部，同比下 降 12.3% 。 4G 手 机升级 浪潮退 去、性能 提升带 来的刚 性换机 需求走 弱，致 使 国内市 场出货 量结束 两年来 的增 长趋势 。尤其 是 2017 年 第 四 季 度 ， 出货量 下降幅 度超过 了 20% 。 图 1 ： 2015-2017 年 国 内 手 机 市 场 出 货 量 及 同 比 数 据 来源：中国信息通信研究院 从 产品分 布来看 ， 2G 、 3G 和 4G 手 机出货 量份额 分别为 5.8% 、 0.1% 和 94.1% 。其中 ， 4G 全网通 手机出 货量 3.99 亿 部 ， 占 同 期 国内 4G 手 机 出货 量的 86.4% 。 从 智能手 机操作 系统来 看， 在 2017 年 出货 的 4.61 亿部 智 能手机 中， Android 手 机 占 比 82.9% ，较 2016 年相比 提高 了 1.3 个 百 分 点 。 从 国内外 品牌的 分布来 看， 2017 年 国产品 牌手机 出货量 4.36 亿 部，占比 88.8% ，国 产品牌 手机厂 商在市 场份额 上占 据绝对优势。 从 价 格 趋 势 来 看， 2017 年 国 内 市场 上 智 能 手机 均 价较 2016 年 相比上 涨近 20% 。国 产品牌 手机价 格处于 不断跃 升之 中 ，其 中 ， 3000~4000 元的 国产品 牌智能 手机出 货量同 比增 8.2% 6.7% 23.9% 19.3% 6.7% 7.5% 8.7% 8.9% 1.7% -12.4% -12.1% -22.5% -30% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 0 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 同 比 % 出 货 量 （ 亿 部 ） 出货量（亿部） 同比 长 74.9% ，占 比由 2016 年的 80.2% 升 至 85.6% ； 4000 元 以上 的 国产品 牌智能 手机出 货量同 比增 长 170.8% ，占 比由 2016 年 的 4.9% 升 至 12.7% 。 （ 二 ） 国内手机市场集中度升至新高 根 据 2017 年各 手机 厂商面 向国内 市场的 出货量 统计， TOP5 合 计 份额达 到 71.3% ，较 2016 年 的 56.2% 提高 了 15.1 个 百分点， 进一步 扩大与 二、三 线手机 品牌的 领先优 势。中 小 企业面 临更为 严峻的 竞争压 力，尤其 是处 于第二 梯队（ 6-10 位 ）的厂 商，份额 受挤压 的情况 尤为明 显，