用友TurboCRM分角色操作指南.docVIP

 目 录 1. 名词解释 5 2. 角色概述 6 3. CRM系统登录须知 7 4. 系统功能 8 4.1 客户管理 8 4.1.1 新增客户信息 8 4.1.2 新增联系人信息 8 4.1.3 客户关系树 9 4.1.4 联系人决策树 11 4.1.5 客户分配（“客户信用”角色权限） 12 4.1.6 客户同步 13 4.2 销售管理 13 4.2.1 老客户销售预期/新客户销售管理 14 流程描述 14 销售机会流程图 14 销售机会执行 14 销售机会阶段升迁 16 销售机会关闭 16 4.2.2 老客户销售管理 17 4.3 订单管理 17 4.3.1 新增订单 17 4.3.2 订单审批 18 流程描述 18 订单审批流程图 18 审批执行 19 4.3.3 订单同步 21 4.3.4 订单查询 22 4.3.5 订单相关信息查询 22 4.3.6 收款单查询 22 4.3.7 现存量查询 23 4.4 市场管理 23 4.4.1 市场活动 23 4.4.2 竞争管理 24 新增竞争对手 24 查询竞争对手 25 4.5 资源中心 26 4.5.1 产品查询 26 4.5.2 新增基价文档 26 4.5.3 基价查询 28 4.5.4 标准模版下载 29 4.6 系统查询 29 4.6.1 系统默认查询 29 4.6.2 自定义查询 29 4.7