嘉恒901东冠农工商应收账款债权资产管理计划-嘉锐基金.PDF

嘉恒901 东冠农工商应收账款债权资产管理计划 基金规模 1亿元 期限 24个月 100万元，按10万元的整数 起点金额 收益分配日 半年付息 倍增加 融资方 浙江东冠建设集团有限公司（以下简称 “东冠建设”） 资金用途 用于杭州创鑫广场[余政储出（2011）25号项目]建设。 管理人 杭州嘉锐基金管理有限公司 A.100万（含）-300万元，9.6%； 预期年化收益 B.300万（含）以上，10.0%。 还款来源 1. 第一还款来源：农工商房地产 （集团）股份有限公司旗下项目公司对转让给本计 划的应收账款债权进行回购； 2. 第二还款来源：浙江东冠建设集团有限公司的综合现金流支持； 3. 第三还款来源：东冠集团有限公司的综合现金流支持； 4. 第四还款来源：东冠集团有限公司实际控制人章方祥先生个人资产。 风控措施 1. 应收账款确权：由应收账款债权的债务方农工商房地产 （集团）股份有限公司旗 下项目公司出具债权债务确认书，对转让的应收账款进行确认； 2. 应收账款质押：浙江东冠建设集团有限公司对农工商房地产 （集团）股份有限公 司旗下项目公司持有的人民币1.43亿应收账款债权转让给本资产管理计划并在中国人民 银行征信中心登记； 3. 母公司连带责任担保：东冠建设的母公司东冠集团有限公司为本次资产管理计划 担保，母公司为民营企业500强，总资产78亿元、年产值35亿元； 4. 实际控制人连带责任担保：东冠集团有限公司实际控制人章方祥先生为本次融资 提供个人连带责任担保，章方祥间接持有东冠集团90%股份，个人资产约66.6亿元。 融资方简介 浙江东冠建设集团有限公司是民营企业500强东冠集团有限公司旗下全资子公司。注 册资本2.56亿元，建设集团旗下拥有五家专业施工投资企业，主要从事房屋建筑工程施 工总承包，市政工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，机电设备安装工程专业承包， 建筑装修装饰工程等。 担保方简介 东冠集团有限公司（简称“东冠集团”）（信用等级AAA）创建于1975年，目前已发 展成13家控股子公司，总资产78亿元，年产值35亿元的大型企业集团。以通信工程、 房地产、建筑工程、市政产业及制造产业为主要业务类型。 东冠集团已连续8年蝉联中国服务业500强和全国民营企业500强，信用等级AAA（杭 州资信评估公司）。2012年-2014年的总资产分别为71.76亿、70.68亿、73.98亿。 公司法定代表人章方祥从事企业经营管理多年，多次被评为省优秀共产党员、全国优 秀乡镇企业董事长、全国五一劳动奖章获得者，并当选为党的十五大代表。章方祥间接持 有东冠集团有限公司90%的股权。 应收账款债务人简介 农工商房地产 （集团）股份有限公司，注册资本为11.2亿元，截止2010年底总资产 131 亿元。一级资质房地产开发企业，农房集团以房地产综合开发经营为主业，集房产、 地产、设计、商业、施工为一体。从2013年6月以来农工商至少斥资100亿元拿地，截 至2013年末，农工商土地储备达到300多万平方米。农房集团成立22年来，累计开发各 类住宅面积近1000万平方米。 2014年4月，海博股份（现更名为光明地产600708）宣布，光明食品集团拟将其所 持有的农工商房产股权通过定增注入上市公司。海博股份是光明集团旗下四大上市公司平 台之一，主营业务是出租车业、物流业以及不锈钢器皿制造业。2014年6月11 日，海博 股份公布重组方案，计划置出出租车以及不锈钢器皿业务，保留第三方冷链物流业务。与 此同时，还将获注大股东光明集团旗下80.29亿元的房地产资产。2014年7月21 日，海 博股份公告称，其将通过资产置换及以8.96元/股价格向相关方发行股份购买资产，注入 农工商房产100%股权和农工商置业25%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份 募集配套资金26.09亿元。 本项目受让的应收账款为：东冠建设对农工商房地产集团汇禹上海置业有限公司持有 的因建设“浦东新区祝桥镇社区E4