天士力医药集团股份公司关于子公司应收账款资产支持票据发行结果的.PDF

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-001 号 债券简称：13 天士01 债券代码：122228 天士力医药集团股份有限公司 关于子公司应收账款资产支持票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司天津天 士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“营销集团”, 证券简称：天士营销， 证券代码：872087 ）于2018 年1 月16 日至2018 年1 月17 日完成了2018 年第一 期应收账款资产支持票据的发行工作。 本公司已于2017 年8 月15 日召开的第六届董事会第20 次会议审议并通过了 《关于子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司拟发行应收账款资产支持票 据的议案》（临2017-042 号），同意营销集团向中国银行间市场交易商协会（以下 简称 “交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币10 亿元的应收账款资产支 持票据，并由公司作为担保人，为营销集团提供的差额补足义务提供连带责任保 证担保。根据公司 2016 年度股东大会通过的《为子公司提供担保的议案》，本次 为营销集团提供的担保额度将在议案审议通过的额度内进行调整，对子公司担保 总额不变。 现将营销集团应收账款资产支持票据发行结果的具体情况公告如下。 一、本期应收账款资产支持票据具体要素 债券名称 天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第一期 应收账款资产支持票据 注册额度 10 亿元 分层结构 优先A 级 优先B 级 次级 规模 8.32 亿元 0.96 亿元 0.72 亿元 1 评级 AAA AA+ - 利率类型 固定利率 还本付息方式 循环期每 3 个月支付利息，摊还期 摊还期优先级本 每3 个月过手兑付本息 息兑付完毕后， 兑付次级本金及 收益 二、本期应收账款资产支持票据发行结果 （一）天津天士力医药营销集团股份有限公司2018 年度第一期资产支持票据 优先A 级 债券简称 18 天士力医ABN001 优先A 代码 081800002 起息日 2018 年1 月19 日 预计到期日 2020 年10 月26 日 发行总额 8.32 亿元 发行利率 6.08% （当日Shibor1Y+1.35%） （二）天津天士力医药营销集团股份有限公司2018 年度第一期资产支持票据 优先B 级 债券简称 18 天士力医ABN001 优先B 代码 081800003 起息日 2018 年1 月19 日 预计到期日