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易宝软件业务流程 总体流程图 潜在客户报备/转换为正式客户流程 销售报价相关流程 销售订单录入及审批流程 销售订单异动处理流程 采购订单录入及审批流程 采购订单数量取消处理流程 采购入库单录入及审批流程 销售出库单录入及审批流程 销售退货流程（有原始出库单） 销售退货流程（无原始出库单） 采购退货流程（有原始入库单） 采购退货流程（无原始入库单） 其他出库流程（样品、赠送、盘亏等） 其他入库流程（样品、赠送、盘盈等） 样品申请单及跟踪 换货（型号替换）流程 收款单录入及冲销流程 付款单录入及冲销流程 客户发票/对帐流程 供应商发票/对帐流程 * * 深圳市顶讯网络科技有限公司 录入潜在客户 销售 销售经理 提交报备申请 报备通过 销售 提交审批 申请潜在客户 交易条款 系统操作 提交交易条款 申请 审批通过 审批通过 客户状态由潜在 变为正式 录入报价单 销售助理 审批报价单 提交审批 提交上级 报价单生效 销售助理 总经理 销售助理 销售经理 自动审批？ 所有价格高于规定价格？ 自动审批通过 Y Y N N 系统操作 价格在权限 范围内？ Y 审批报价单 N 报价单生效 录入销售订单 销售助理 审批销售订单 对差额数量进行ERP计算 提交审批 审批通过 系统操作 销售订单执行状态跟踪 销售订单生效 为订单安排物料 销售助理 系统操作 销售助理 销售经理 自动审批？ 最大信用额 度满足？ 自动审批通过 Y Y N N 系统操作 录入销售订单 异动原因 销售助理 在销售订单状态 维护中调整 负责人 处理结果包括： 1、取消 2、异常锁定 3、异常非锁定 销售助理 审批采购订单 选择 ERP计算结果 销售助理 系统操作 采购经理 自动审批？ 自动审批通过 Y N 采购员 采购申请 录入采购订单 系统操作 提交审批 跟踪采购订单执行 审批通过 系统操作 采购订单生效 生成在途物料 更新对应的销售 订单执行状况 多余的在途 非锁定数 采购 在采购订单状态 维护中调整 采购 与供应商确认可 取消对应数量 录入采购入库单 销售助理 审批采购入库单 提交审批 审批通过 系统操作 收货确认 销售助理 仓库 采购 采购经理 自动审批？ 自动审批通过 Y N 系统操作 系统操作 库存增加 产生应付帐 更新采购订单 执行状况 更新销售订单 执行状况 录入销售出库单 销售助理 审批销售库单 提交审批 审批通过 发货确认 销售助理 仓库 销售助理 销售经理 自动审批？ 自动审批通过 Y N 系统操作 系统操作 库存减少 产生应收帐 更新销售订单 执行状况 无超期/超额 应收？ 利润率 满足？ Y Y N N 录入送货资料 (货运公司/运单号/箱数等) 查询送货资料 (货运公司/运单号/箱数等) 录入销售退货单 审批退货单 提交审批 审批通过 生成对应的 销售退货入库单 系统操作 销售助理 负责人 自动审批？ 自动审批通过 Y N 系统操作 系统操作 库存增加 产生应收帐 (负数) 更新销售订单 执行状况 仓库 审批通过 收货确认 录入 销售退货入库单 销售助理 系统操作 库存增加 产生应收帐 (负数) 更新销售订单 执行状况 仓库 审批通过 收货确认 负责人 录入采购退货单 审批退货单 提交审批 审批通过 生成对应的 采购退货出库单 系统操作 采购 负责人 自动审批？ 自动审批通过 Y N 系统操作 系统操作 库存减少 产生应付帐 (负数) 更新采购订单 执行状况 仓库 审批通过 发货确认 录入 采购退货出库单 采购 系统操作 库存减少 产生应付帐 (负数) 更新采购订单 执行状况 仓库 审批通过 发货确认 负责人 录入 其他出库单 相关操作员 系统操作 库存减少 仓库 审批通过 发货确认 负责人 录入 其他入库单 相关操作员 系统操作 库存增加 仓库 审批通过 收货确认 负责人 录入 样品申请单 销售助理 审批通过 负责人 自动审批？ 自动审批通过 Y N 系统操作 样品跟踪 换货申请 销售助理 在物料安排 中心调整 PMC/物料调配员 录入 收款单 财务人员 财务人员 收款确认 应收帐冲销 财务人员 录入 付款单 财务人员 财务人员 付款确认 应付帐冲销 财务人员 录入发票申请单 销售助理 财务 开具发票并填写 正式发票号 审批通过 财务 提交审批