银行保险理财客户经理电话约访话术8页.docVIP

电话约访 您好！ 请问您是 吗？ （客户本人） 您好！我是中国人寿售后服务部的 ，您 年曾经在银行买过国寿鸿泰（丰）两全保险，还记得吗？ 是这样的，我们公司为所有银邮代理的此款产品提供有售后服务，公司特委派我为您服务，不知您什么时间方便，我将公司的服务信函给您送去？ （有时间） 好的，我将在（时间）去拜访您，到时我将会电话跟您联系！ 打扰您了！再见！ （不想见面） 是这样的，公司规定必须将公司提供的相关服务内容送给客户，不会占用您太多时间，您看能否在您方便的时候给您送过去！ （约时间） 谢谢您！到时我会跟您联系！ （问服务内容） 我们的服务内容在服务细则中写得很全面，到时我会给您做详尽的介绍，我（时间）将会去（地点），如果您方便的话，我给您也送过去！ 好的，到时联系，谢谢您！再见！ 送信函及会员卡 （提前电话联系，确保能送达） 您好！ 我们的服务内容包括（信函及服务细则）。 特约商户以后将会逐步增加，不知您有什么好的建议，可以告诉我们，我们将会反馈给公司，逐步进行完善！ 以后公司有什么资讯，我将会及时通知您，如果您有什么需要咨询的事情，跟我联系就可以了！ 续期收费服务 （电话预约） 您好！ 请问您是 吗？ 我是中国人寿售后服务部的 ，您 年在银行购买过 保险，金额 元，再过半个月该续交了，今天给您打电话是通知您，请您提前准备一下。 那您看您准备好给我打电话，还是到期我直接去帮您打发票！ 好的，等您电话（到期我给您办理）！ （去银行交费） 您去银行交也可以，但发票还是在公司打，而且可以直接拿到发票，我给您办理对您更方便。当然我们尊重您的意见！ （登门拜访） 您好！ 今天过来帮您办理续交，我先给您开收据，把钱交到公司，打出发票，我再给您送过来（如果您有时间，咱们一块到公司，直接给您打发票）。 放心吧，我（时间）把发票给您送过来！ 续期变更交费方式暨开发 面访: 您好! 为了更方便您的交费, 我公司给所有续期客户都要办理自动转帐个人结算帐户, 不知您周六上午还是下午有时间，我协助您办理一下手续！ 请您来时带上保单和身份证复印件。 续期客户答谢会会前沟通： 在给您办理手续的过程中，我们公司会顺便给您介绍会员俱乐部章程，介绍中国人寿投资渠道，介绍一款新产品，顺便给您发放一份小礼品。 公司派专人统一办理手续，您放心听就可以了！ 产说会工作流程 第一步：面见客户，提前沟通产说会 送春联，告知年底有客户答谢会，具体时间未定，有可能定在周六或周日下午，主要是客户满期收益状况介绍、公司投资渠道介绍、分红状况介绍、新产品介绍，最后所有到会客户赠送礼品，询问是否有时间？ 告知客户随后公司会专人打电话邀约，并派送请柬，如果有时间，一定要给公司准确答复，因为席位有限，只能邀约60余位客户。 第二步：公司电话邀约 您好！请问您是某某吗？ 我们是中国人寿银行保险售后服务部，我公司定于 2008年12月28日（本周日）下午2：00---3：30召开满期客户答谢会，邀请我公司部分满期客户参加，不知您是否有时间参与？ 有时间 好的，随后我公司会派出服务人员给您递送请柬，欢迎您届时光临。 没有时间 没关系，随后我公司服务人员会给您提供最专业的服务，尽管放心。 不确定 是这样的，本次答谢会我们只邀请60余位客户，因为席位有限，所以请您确定一好吗？以方便我们邀约别的客户！ 第三步：产说会促成 第一步：微笑，递水果 第二步：这位讲师讲得真好！您觉得呢？ 第三步：有本分红无本也分红，有本保障无本也保障，存5年可以享受几十年，确实挺合适的，您觉得一年存多少没有压力？ 第四步：现在我行的礼品是这样…您看您选个什么？ 产品讲解 美满人生 我公司推出的美满人生保险，交费时间短，领取时间快，享受时间长，年年有分红，养老有保障，无事当存钱，有事当保险，人生有规划，一生都美满。 安享一生 有本分红无本也分红，有本保障无本也保障，存5年可以享受几十年，确实挺合适的，您觉得一年存多少没有压力？ 瑞鑫产品 我们公司新推出一款功能很全面很受老百姓喜欢的产品，可以说它是医疗险上很具划时代意义的一款产品，集理财、养老、医疗、保障于一身，年年有分红，三年一返利（给8%），有险送保障（3倍），无险当存钱，当您80岁时还送您一笔丰厚的祝寿金！ 鹤卡发放 一、电话约访 您好！请问是某某吗？ 您好！我是中国人寿银行保险售后服务部的某某，我公司为每一位客户办了有记忆功能的鹤卡，您看您什么时候有时间我给您送过去？ 没时间： 是这样，公司要求半个月之内必须将卡送到客户手中，公司会回访，并对我们的服务质量有考核，麻烦您近期有时间联系我好吗？或者我再给您打电话？