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用友TurboCRM7.2审批流 上海企通软件CRM事业部 TurboCRM审批流 审批流程是企业中比较常见的一种业务流程，如交付对象：制单后先有仓库管理员审核，库存部门经理审批，最后老总审批签字，通过后方可出库。因此一个拥有审批机制的产品可以更好的帮助企业实现业务功能，同时也提高产品的易用性，从而为企业带来更大价值。 用友TurboCRM产品中为业务对象和自定义对象提供了审批流的功能。实现了由初始状态提交审批，经过多个审批阶段，到最终审批完成的一个过程管理和维护：首先由有权限的操作人员通过“提交审批”将一个对象锁定, 通过“待审批”桌面功能自动提醒下一阶段审批人进行审批。 当前审批人可以对被审对象进行 “同意”或“驳回”操作，审批通过后当前审批人还可对被审对象进行弃审。 应用场景 对收款单做审批 审批流程分三个阶段：部门经理→总经理→财务人员 第一个阶段，由审批提交人所在部门的部门经理审批，如果审批被驳回，置收款单的状态为“失效”； 第二个阶段，如果收款金额大于5000元，由总经理审批，审批被驳回时，置收款单的状态为“失效”；若收款金额小于等于5000元，跳过这一阶段； 第三个阶段，由财务人员审批，此阶段为终审阶段，审批通过时置收款单状态为“生效”，并以桌面提醒、短信和邮件的方式提醒到提交审批人和收款单的所有者，同时将收款单的收款时间更新到客户的一个自定义属性“最近交易时间”；若审批被驳回，置收款单状态为“失效”； 创建审批流，并置审批对象为“收款单”： 进入审批流查看页面，创建第一个审批阶段： 置“审批驳回动作”为“失效”，加入角色“部门经理”，并选中“仅本部门员工”。 创建第二个审批阶段： 置“审批驳回动作”为“失效”，并加入员工总经理，设置过滤条件为“收款金额”大于5000： 创建第三个审批阶段： 置“审批通过动作”为“生效”，置“审批驳回动作”为“失效”，然后加入员工角色“财务人员”。 进入审批流查看页面，创建消息提醒： 置“事件类型”为“审批通过”，置“审批阶段”为“财务审批”，然后设置提醒范围： 创建业务逻辑： 置“事件类型”为“审批通过”，置“审批阶段”为“财务审批”，设定“操作”为“更新属性值”，更新对象类型是“客户”，更新引用对象是“客户”，“更新属性”中列出客户所有可更新的字段，选择“最近交易时间”，最后设置“更新为属性值”是“收款时间”。 审批流创建完成： 修改收款单类型，设置“审批流”： 进入“营销管理”模块，创建一个收款单： 填写收款金额为5000。 提交审批，审批历史中显示已等待第一个审批阶段的审批人进行审批： 使用第一个审批阶段的员工账号登录，并审批通过： 由于收款金额不超过5000,故直接进入第三个审批阶段。 使用第三个审批阶段的员工登录，将此收款单驳回，并设置“再次提交时返回当前审批阶段”为“否”。 使用审批提交人用户将收款金额修改为5001,然后再次提交，第一个审批阶段通过后，由于金额超过5000,审批流进入第二个审批阶段： 三个阶段均审批通过，使用审批提交人用户登录，收到桌面提醒： 进入收款单查看页面，状态已变为“生效”： 客户的“最近交易时间”已同步收款单的“收款时间”：