金新信托产业投资流程报告.pdf

Delong/010717/SH-LBO process(2000GB) 初稿 机密 建立完善的产业投资业务 建立完善的产业投资业务 建建立立完完善善的的产产业业投投资资业业务务 流程 流程 流流程程 金新信托 二00一年七月 此报告仅供客户内部使用。未经金新信托的书面许可，其它任何机构不 得擅自传阅、引用或复制。 Delong/010717/SH-LBO process(2000GB) 目录 目录 目目录录 金新产业投资的工作流程 • 金新产业投资的工作流程 金金新新产产业业投投资资的的工工作作流流程程 • 附录 金新信托投资股份有限公司 1 Delong/010717/SH-LBO process(2000GB) 金新产业投资的业务流程 金新产业投资的业务流程 金金新新产产业业投投资资的的业业务务流流程程 产品 产品 产产品品 1. 交易生成 2. 初步筛选 3. 尽职调查 4. 交易结构 5. 投资管理 6. 退出变现 1. 交易生成 2. 初步筛选 3. 尽职调查 4. 交易结构 5. 投资管理 6. 退出变现 11.. 交交易易生生成成 22.. 初初步步筛筛选选 33.. 尽尽职职调调查查 44.. 交交易易结结构构 55.. 投投资资管管理理 66.. 退退出出变变现现 开发 开发 开开发发 主要 主要 主主要要 • 建立广泛的社 • 根据产业投 • 确定针对行业、• 设计现阶段较规 • 设立现阶段 • 评估退出的时 活动 活动 活活动动 会、企业关系 资的投资理 企业、管理层 范的项目交易结 较为合适的 间和价格 和良好的外部 念进行迅速 和退出的详细 构 管理结构 • 实现有效的业 形象 筛选 调查内容 • 进行价值评估， • 根据业绩目 务退出 • 积极收集各类 • 访谈企业管 • 全面收集各项 分析交易产生的 标实施监 • 根据业务收入 信息和数据 理层以探寻 数据信息，进 现金流预测 控，确保经 进行投资者分 – 出差报告 可能的机会 行分析整理,确 • 讨论确定项目的 营业绩的改 成，解散该项 – 项目意向书 • 判断项目的 定企业有无核 展开过程和相应 善 投资基金 • 形成稳定的交 可行性，对 心竞争力 条款 • 实现管理层 易流，提供可 初选项目进 • 决策交易实施 • 开展多次谈判以 激励和管理 能投资项目的 行立项 的目标企业和 形成交易决策 层管控 信息库 上市公司壳资 • 具体实施完成投 源对象 资项目 时间 • • • •