2017年公开发行公司债券第一期发行结果公告.PDFVIP

证券代码：600011 股票简称：华能国际 编号：2017-058 华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 华能国际电力股份有限公司 （以下简称“发行人”）发行不超过38 亿元公 司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可 〔2017 〕1668 号文”核准。发 行人本次债券采取分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司2017 年公 开发行公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 5 亿元，可超额配售不超过33 亿元。 本期债券分两个品种，品种一为3 年期，品种二为5 年期。 发行人和主承销商于2017 年 11 月2 日在网下向合格投资者进行了票面利 率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和 审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。 本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2017 年11 月6 日结束，品种一（债券简称：17 华能01，证券代码：143380）的 实际发行规模为人民币23 亿元，最终票面利率为4.99% 。 特此公告。 （以下无正文） （此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司2017 年公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告》之盖章页） 华能国际电力股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司2017 年公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告》之盖章页） 招商证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司2017 年公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告》之盖章页） 中信建投证券股份有限公司 年 月 日