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陈雄家庭AFP案例
梦想人生
理财工作室;团队介绍;陈雄先生的理财规划;;10年前,陈先生创业开设公司,目前公司资本额600万。每年净收入50万元,并以年3%的速度递增。
现有存款70万,年利息收入2万元;债券基金100万;借款给他人20万。
自用住宅价值100万;另有一房出租,价值40万,年租金收入2万元。
目前无负债。
目前家庭开支每年7万元。预计费用成长率5%。
陈先生夫妇到目前为止,除社会保险外,无任何商业保险。
;陈先生理财目标;陈先生理财目标;资产负债表; ;;陈先生的财务问题;风险承受能力评估;金融资产组合;房产规划;购房规划;购房规划;购房规划;购房规划;孩子是我们的希望;教育金规划;教育金规划;旅游规划;在您60岁时,我们将为您一次性提拨五年现值64万元的旅游费用。以便您退休后可随时和夫人安排旅游行程。陈雄先生案例.xls;保险规划;我们建议:;我们咨询了:;保险规划;保险规划;遗产规划;隆重推出;操作办法:;遗产规划;结论;10年之后……;谢谢大家!
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