河南众品食业股份有限公司2015年第一期中期票据信用评级报告.PDF

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 众品食业的前身为成立于 1993 年的长葛市肉联厂，1997 年以全体 职工共同出资的方式，改制为长葛市众品食业有限公司；2000 年 1 月 以定向募集的方式，整体变更成立河南众品食业股份有限公司；公司 初始注册资本为 1,504 万元。公司控股股东为河南众品食品有限公司 （以下简称“众品食品”）；众品食品为富达康投资有限公司（以下简 称“富达康投资”）唯一控股子公司，富达康投资注册地为英属维尔京 群岛；富达康投资为美国众品食品有限公司（以下简称“美国众品食 品”）唯一控股子公司，公司以美国众品食品为载体于 2006 年 2 月在 美国上市，发行 3,721 万份股票，成为中国肉类行业和河南省第一家 在纳斯达克上市的公司，2007 年 12月转升至纳斯达克全球精选板（股 票代码“HOGS”）。2012 年 3 月，美国众品食品董事长朱献福向董事会 提出私有化要约，拟以 13.50 美元/股现金回购所有非本人持有的在外 流通的普通股。2012 年 11 月 26 日，美国众品食品与朱献福控股的 Golden Bridge Holdings Limited（金桥公司（开曼））达成私有化并 购协议，该项私有化协议涉及金额为 4.18 亿美元，美国众品食品通过 向中国财富成长基金融资 8,500 万美元、向中国国家开发银行香港分 行融资 3.20 亿美元。2013 年 6 月 27 日，美国众品食品从纳斯达克退 市完成私有化交易，回购股份总数为 2,752 万股，所有非关联股东收 到每股普通股 13.50 美元现金（不含利息）。此后，美国众品食品成为 金桥公司（开曼）唯一控股子公