磷铵行业现状分析与策略建议.docVIP

磷铵行业化解产能过剩矛盾的对策建议 　　一、磷铵行业现状 　　磷铵包括磷酸二铵和磷酸一铵，是磷肥的重要产品，约占磷肥总产量的75%，属于高浓度磷复肥。截至2012年底，我国磷酸二铵生产能力约1850万吨，实物产量为1459万吨，产能发挥率为78.9%，折纯产量663.4万吨P2O5，占磷肥总产量的39.2%；磷酸一铵生产能力约1650万吨，实物产量为1328万吨，产能发挥率为80.5%，折纯产量596.1万吨P2O5，占磷肥总产量的35.2%。 　　产业集中度较高。云、贵、川、鄂四个产磷省的磷酸二铵产量占国内总产量的80.5%，一铵产量占国内总产量的77.3%。产品生产向大企业集中，磷酸二铵产量前十名企业占总产量的83.5%，一铵产量前十名企业占总产量的48.2%。 　　出口市场占据重要地位。2012年我国磷酸二铵表观消费量1082万吨，国内需求量在700万～750万吨，出口393.4万吨，占世界贸易量的27%。磷酸一铵表观消费量1226万吨，下游复混肥生产需求量约800万～900万吨，出口59.5万吨，占世界贸易量的8.6%。 　　技术装备基本实现国产化。20世纪80年代以来，我国相继引进建设了一批大型湿法磷酸和磷酸二铵装置。在认真研究和消化吸收国外先进技术和装备的基础上，我国研制出了一整套符合我国磷肥生产特点的生产技术。目前，30万吨/年磷酸、40万吨/年磷酸一铵、60万吨/年磷酸二铵装置基本上实现了国产化，并处于世界先进水平，但尾气风机、减速机等关键设备仍需进口。 　　磷石膏的综合利用取得重要进展。磷石膏处理和利用是世界的难题，经过多年的攻关，目前我国已可将磷石膏用于水泥缓凝剂、建筑石膏粉及石膏板、石膏砌块等石膏建材，还有少量经化学分解磷制硫酸、硫铵等。2012年我国磷石膏的综合利用率已达24.3%，处于世界领先水平。此外，多家企业实现了余热回收利用，废水封闭循环利用，含氟、氨和粉尘等废气的有用成分得到了充分回收，减少了污染物排放。 　　二、磷铵行业存在的问题 　　（一）产能严重过剩，部分地区还在盲目建设 　　目前磷酸二铵、一铵产能过剩比例均超过100%，2012年国内产量大于市场需求的比例均超过了40%，超出了市场调节的弹性范围。企业库存大幅增长，截至今年6月底，磷酸二铵企业库存量同比上升88.1%；一铵企业库存量同比上升104.4%。市场竞争处于白热化程度，价格出现单边下滑，且看不到止跌回稳的迹象，企业利润普遍下降，亏损面和亏损额增加，生产经营陷入极度困境。 　　与此同时，在贵州、四川和湖北部分地区，伴随着新磷矿资源的勘探发现，投资热度持续高涨。据统计，近一两年内至少将增加200万吨湿法磷酸和200万吨磷酸二铵、100万吨磷酸一铵产能。这些新增产能不仅加剧产能过剩的矛盾，而且还将消耗大量磷矿资源，特别是稀缺宝贵的富矿资源，极大地缩短我国磷资源的保障年限，影响行业的健康可持续发展。 　　（二）磷石膏堆存造成巨大安全环保隐患 　　磷铵生产过程中产生大量的磷石膏废渣，目前，堆存量已超过3亿吨，并且每年还将产生5000万～8000万吨，是目前行业面临的严峻问题。大量堆存不仅占用大量土地，且易造成环境污染。部分企业没有规范的磷石膏堆场，存在乱堆乱放和老渣场设计水平不能满足要求等问题，造成潜在的污染问题日益凸现，磷石膏的堆存隐患已经引起政府和民众的普遍关注，磷石膏如何实现安全堆存和合理处置已成为困扰行业健康持续发展的瓶颈。 　　（三）磷铵出口形势严峻，出口“窗口期”抑制了国内企业把握国际市场的机会 　　近年来，国际市场磷铵扩能十分活跃。预计2016年前摩洛哥、沙特等新建装置将增加400万吨磷铵生产能力，2020年前还将增加600万吨，其生产成本、供应量以及运输均比我国更具优势，且产品全部用于出口，目标直指我国的传统出口市场印度和东南亚。另据国际肥料协会（IFA）统计数据显示，到2016年之前全球还有20多套加工型磷肥装置投产，且大部分是磷铵。随着海外新建装置的陆续投产，未来几年国际磷铵供应能力将大大增加，国内磷铵出口份额将进一步受到挤压。同时，目前世界最大的化肥进口国印度因卢比贬值、政府对磷肥的补贴大幅减少以及国内库存增加，对磷肥的需求下降。世界经济疲软也抑制了全球生物燃料原料的种植，化肥的整体需求在减少。原磷肥主要供应地区北美和前苏联地区，也都呈现比较严重的供大于求，均需国际市场来消化。因此，未来全球磷铵产能过剩的矛盾将会进一步恶化，国内磷铵依托出口消化过剩产能的空间越来越小，出口面临更为激烈的竞争。 　　与此同时，我国对磷铵出口实施淡旺季“窗口期”管理，国内磷铵出口集中于明确的时间段内，易被国际磷肥供应商与买方共同利用来操纵市场，导致国际磷铵价格一到我国出口窗口期即下降，成为国际上竞争对手的“保护伞”，限制了国内磷肥企业把握