弘业期货股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股-中国证监会.PDF

弘业期货股份有限公司 首次公开发行股票（ 股） A 招股说明书 （申报稿） （发行人住所：南京市中华路50 号） 保荐机构 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 弘业期货股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 弘业期货股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的招股说明书全文 作为作出投资决定的依据。 发行概况 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 不超过120,000,000 股，最终发行规模将由董 事会根据股东大会的授权，按照公司的资本 需求情况、与监管机关的沟通及发行时的市 场情况，与保荐人及主承销商协商确定。如 果公司发行A 股前发生送股、资本公积转增 股本等除权事项，本次发行的股份数量将相 应进行调整。 （三）每股面值： 人民币1.00 元 （四）每股发行价格： 人民币【 】元 （五）发行日期： 【】年【 】月【 】日 （六）拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 （七）A 股发行后总股本： 不超过 1,027,000,000 股，其中 A 股不超过 777,300,000 股，H 股249,700,000 股 （八）境内上市流通的股份数量：不超过777,300,000 股 （九）境外上市流通的股份数量：249,700,000 股 （十）本次发行前股东所持股份 1、控股股东关于股份锁定期的承诺 的流通限制、股东对所持股份自 苏豪控股作为本公司的控股股东，承诺 愿锁定的承诺： 如下： “ （1）自本承诺函签署之日至弘业期货 首次公开发行的A 股股票在境内证券交易所 上市前，不减持本公司持有的弘业期货股 份。 1-1-1 弘业期货股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （2 ）自弘业期货首次公开发行的A 股 股票在境内证券交易所上市之日起 36 个月 内，本公司不转让或者委托他人管理本公司 直接或间接持有的弘业期货首次公开发行A