浙江昀丰新材料科技股份有限公司公开转让说明书申报稿.PDF

浙江昀丰新材料科技股份有限公司 公开转让说明书 浙江昀丰新材料科技股份有限公司 ZheJiang YunFeng New Materials Technology Co., Ltd 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一六年一月 浙江昀丰新材料科技股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 浙江昀丰新材料科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点，特提示投资者应对公司 以下重大事项予以充分关注： 1、行业竞争加剧的风险 随着市场对蓝宝石晶体材料行业普遍看好，越来越多的资本和上市公司进入 蓝宝石材料领域，未来随着产能的逐步释放，可能会出现行业竞争加剧的情形， 从而拉低产品价格，影响行业整体利润率。 2 、行业技术发展未达预期的风险 大尺寸长晶技术的发展应用以及良率水平的提升是未来降低蓝宝石晶体生 长成本的关键。未来如果设备制造及长晶技术的技术进步未达预期，无法提供稳 定量产的大尺寸蓝宝石晶体，则将制约下游应用市场的开拓，影响行业的整体发 展。 3、蓝宝石材料的应用市场推广未达预期的风险 目前蓝宝石材料的应用领域以LED 衬底为主，未来以智能手机等为代表的 消费电子应用是蓝宝石材料的最大市场潜力所在。如果这些领域的蓝宝石材料应 用未能推广，将影响市场空间，从而造成行业产能过剩，影响行业健康发展。 4 、LED 衬底材料出现技术替代的风险 尽管蓝宝石目前依然是作为LED 衬底的最佳材料，但市场上对碳化硅等新 型衬底材料的研究并未停止。如果碳化硅等材料短期内成功地对蓝宝石衬底形成 技术替代，对蓝宝石材料市场来说将会产生较大冲击。 5、产业政策变化及政府补助不可持续的风险 LED 照明行业得到了国家相关产业政策的大力扶持。《国家中长期科学和技 术发展规划纲要（2006-2020 年）》将半导体照明产品列为“重点领域及其优先主 题”；《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》规定为推动高效照明产品 的使用，国家实行高额补贴。受益于国家的扶持政策，2015 年 1-8 月、2014 年 2 浙江昀丰新材料科技股份有限公司 公开转让说明书 度和 2013 年度公司获得的计入当期损益的政府补助占营业收入的比例分别为 37.53%、142.20%和80.04% 。尽管随着公司营收规模的扩大，对政府补助的依赖 性逐渐降低，但如果政府补助取消或不能持续，有可能导致公司净利润为负。同 时，若“十三五”期间有关产业扶持政策发生不利变化，将对行业的整体发展及 公司的业务发展造成一定程度的负面影响。 6、公司产业链延伸的不确定性风险 公司从2014 年开始实施在蓝宝石产业链上的战略延伸，从单一销售晶体生 长设备向同时销售设备和晶体材料转变。目前公司晶体材