茂硕电源非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

茂硕电源科技股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用 可行性分析报告 二〇一五年五月 释 义 本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 公司、本公司、发行人、 指 茂硕电源科技股份有限公司 茂硕电源 本公司拟以非公开发行方式，向顾永德、秦传君、 本次发行、本次非公开 指 方吉槟、罗宏健、肖明及陈曦等不超过10 名的特 发行 定对象发行股票之行为 本预案 指 茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票预案 上市公司与各认购对象分别签署的《附条件生效 本协议、股份认购协议 指 的非公开发行股份认购协议》 茂硕电源第三届董事会 2015 年第四次临时会议 定价基准日 指 决议公告日 募集资金 指 本次发行所募集的资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 每股面值人民币1.00 元、以人民币认购交易的本 A 股 指 公司人民币普通股 MW 指 兆瓦，功率单位，1MW=1,000,000W GW 指 吉瓦，功率单位，1GW=1,000MW 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本预案中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍 五入造成的。 1 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 8.568 亿元（含发行费用），扣 除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目： 序号 项目名称 投资总额 （万元） 募集资金投入金额（万元） 1 江西萍乡40MW 光伏发电项目 30,369.59 30,000 2 江西新余35MW 光伏发电项目 28,002.98 28,000 3 江西新余20MW 光伏发电项目 16,038.48 16,000 4 补充流动资金项目 — 11,680 合 计 85,680 注：投资总额以最终经备案的投资总额为准。 在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资 金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关中国法律法规规定 的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目 的需要，不足部分将由本公司自筹解决。 本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 本次非公开发行募集资金主要投资于公司江西萍乡 40MW 光伏发电项目、 江西新余35M