讯舟科技股份有限公司国内第六次有担保转换公司债发行及转换办法.PDFVIP

訊舟科技股份有限公司 國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 訊舟科技股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」國內第六次有擔保轉換公司債) ( 以下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國 102 年 2月 27日 ( 以下簡稱「發行日」) 。 三、發行期間 發行期間五年，自民國 102 年 2月 27日開始發行，至 107 年 2月 27日到 期( 以下簡稱「到期日」) 。 四、發行總額及每張面額 發行總額為新臺幣肆億元整。每張面額為新臺 幣壹拾萬元，依票面金額十 足發行。 五、債券票面利率 票面年利率 0% 。 六、還本付息日期及方式 依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為 0% ，故無須訂定付息日期 及方式。除本轉換公司債之持有人 ( 以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十 條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦 法第十七條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時 按債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形 (一)本轉換公司債委託中國信託商業銀行股份有限公司及中華開發工業銀 行股份有限公司擔任擔保銀行 ( 以下簡稱「保證銀行」) ，保證責任之分 攤比例，應分別各按 50%分攤之。惟中國信託商業銀行股份有限公司及 中華開發工業銀行股份有限公司僅在各自保證範圍內分別負擔保證責 任，彼此間不負連帶責任。保證期間本轉換公司債債款收足日起至本轉 換公司債依本辦法所應付本金及利息補償金完全清償之日止，保證範圍 為本轉換公司債未清償本金加計應付利息補償金等從屬於主債務之負 債。 (二)債券持有人 或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證 銀行將於接獲債券持有人或受託人( )依本轉換公司債規定請求付款之通 知後十個營業日內付款，依照中國信託商業銀行股份有限公司 50%及中 華開發工業銀行股份有限公司 50%之比例付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽訂 之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之「委任保證發行公司債合約」， 或違反主管機關核定事項，足以影響債券持有人權益時，本轉換公司債 即視為全部到期。 - 1 - (四)債券持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時，應由債券持有 人簽署切結書，切結其對經保證銀行保證之本轉換公司債債權已全數自保 證銀行受償，並不得再對保證銀行請 求履行本轉換公司債之保證責任。 八、轉換標的 本公司普通股股票，並以發行新股之方式履行轉換義務。換發之新股以帳簿 劃撥交付，不印製實體方式為之。 九、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行後屆滿一個月之翌日 民國( 102 年 3月 28 日 )起，至到期日前十日民國( 107 年 2月 17日 )止，除依法暫停過戶期間及 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止 過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日 起至減資換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公 司請求依本辦法之規定，將所持有之本轉換公司債依面額及請求轉換當時 之轉換價格，轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十三條、 第十四條規定辦理。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具 「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回 申請書」 註明轉換( ) ，由原交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公 司 ( 以下簡稱「集保公司」)提出申請，集保公司於接受申請後，以電子 化方式通知本公司股務代理機構，於通知送達時即生轉換之效力，且不