广东联泰环保股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案.PDF

广东联泰环保股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案 （修订稿） 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司对照有关上市公司公开发行可转换 公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司满足公开 发行可转换公司债券的各项条件。 本公司2017 年年报的预约披露时间为2018 年4 月26 日。根据2017 年业绩 快报，预计2017 年全年净利润为6,462.05 万元。根据业绩快报及目前情况所作 的合理预计，本公司2017 年年报披露后，2015 、2016 、2017 年相关数据仍然符 合本次可转换公司债券的发行条件。 鉴于本次发行涉及跨年审核，公司对跨年后是否符合《证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规规定的关于公开发行可转换公司债券的发行条件 进行了逐项自查。 （一）2017 年度业绩快报披露情况 公司于2018 年2 月6 日披露《2017 年度业绩快报》，2017 年经营业绩和财 务状况的简要情况如下（以下数据均未经审计）： 1、2017 年度公司实现营业收入 18,468.16 万元，同比下降 8.29%；实现利 润总额8,749.65 万元，较上年度略有增长。公司营业收入下滑的主要原因，系长 沙岳麓项目从2017 年1 月1 日起该特许经营权合同按金融资产核算所致。 2017 年度公司实现营业利润8,449.03 万元，同比增长110.92%；实现归属于 上市公司股东的净利润6,462.05 万元，同比增长1.79%。 2 、截至2017 年末，公司总资产为283,0 15.84万元，较2016 年末增长了25.80% ； 1 归属于上市公司股东的所有者权益为102,046.62 万元，较2016 年末增长46.25% 。 公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长的主要原因系报告期内公司 实施首次公开发行股票所致。 （二）公司跨年后在符合发行条件方面不存在重大不确定性 公司于2017 年在持续符合公开发行可转换公司债券发行条件方面不存在重 大不确定性，具体如下： 1、最近三年均连续盈利 根据 2017 年业绩快报，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,462.05 万元。公司2015 年、2016 年和2017 年均连续盈利，具有持续盈利能力， 2017 年亦不存在业绩出现同比大幅下滑的情形。 2 、本次发行后累计债券余额不超过最近一期末合并净资产的百分之四十 根据2017 年业绩快报，截至2017 年12 月31 日，公司归属于母公司股东的 净资产为102,046.62 万元，本次可转换债券发行完成后，公司累计债券余额最高 为39,000.00 万元，不超过公司最近一期末合并净资产的百分之四十。 3、最近三年实现的平均可分配利润足以支付本次发行的可转债一年的利息 根据2015 年、2016 年审计报告以及2017 年业绩快报，2015 年、2016 年及 2017 年，公司归属母公司股东的净利润分别为 5,417.72 万元、6,348.68 万元和 6,462.05 万元，最近三年实现的平均可分配利润为6,076.15 万元；本次发行A 股 可转换公司债券面值不超过39,000.00 万元，参考可转债市场利率情况，按本次 发行利率不超过3%保守测算，每年产生的利息不超过 1,170.00 万元。因此，公 司最近三年实现的平均可分配利润足以支付本次发行的可转债一年的利息。 4 、累计现金分红超过最近三年实现的年均可分配利润的30% 公司2016 年以现金方式分配的利润2,133.40 万元，占最近三年（2015 年、 2016 年和2017 年）实现的年均可分配利润6,076.15 万元的35.11%，超过最近三 年实现的年均可分配利润的30% 。 2 5、最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六 公司2015 年、2016 年和2017 年的加权平均净资产收益率（以扣除非经常 性损益前后净利