北京首创股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发 行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中 期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 北京首创股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5  一、常用名词释义 5  二、专业名词释义 6  第二章 投资风险提示及说明 9  一、与本期中期票据相关的投资风险 9  二、与本期中期票据发行人相关的风险 9  第三章 发行条款 16  一、本期中期票据主要发行条款 16  二、本期中期票据发行安排 17  第四章 募集资金用途 19  一、本期中期票据募集资金的使用 19  二、本期中期票据募集资金的管理 20  三、发行人承诺 20  第五章 发行人的基本情况 22  一、发行人概况 22  二、发行人历史沿革 22  三、发行人股权结构 23  四、发行人与控股股东的独立性 25  五、发行人重要权益投资情况 26  六、发行人公司治理 34  八、发行人的经营范围及主营业务情况 46  九、在建工程 61  十、拟建工程 64  十一、安全生产情况 64  第六章 发行人主要财务状况 76  一、财务报表的编制基础 76  二、历史财务报表 76  三、发行人财务情况分析 88  四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 105  五、关联方关系及其交易 106  六、或有事项 111  七、资产抵押、质押和其他限制用途安排 118  八、其他重要事项 123  第七章 发行人资信情况 128  一、信用评级 128  3  北京首创股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 二、发行人及其子公司授信情况 128  三、发行人债务违约记录 130  四、发行人已发行债务融资工具情况 130  五、其他资信重要事项 130  第八章 本期中期票据担保情况 131  第九章 税务事项 132  一、增值税 132  二、所得税 132  三、印花税 132  第十章 信息披露安排 133  一、发行前的信息披露 133  二、存续期内定期信息披露 133  三、存续期内重大事项的信息披露 134  四、本金兑付和付息事项 135  第十一章 投资者保护机制 136  一、违约事件和违约责任 136  二、投资者保护机制 136  三、不可抗力 139  四、弃权 140  第十二章