厦门信达股份有限公司18年第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

第二节 出具本法律意见书的背景和依据 为优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高公司综合实力和 抗风险能力，发行人于 2016 年 8 月 11 日经交易商协会核准注册额度为20 亿元人民币的超 短期融资券，交易商协会下发的《接受注册通知书》编号为“中市协注[2016]SCP215 号”。 在注册额度内，发行人于2017 年2 月7 日、9 日、14 日、2018 年 1 月 11 日分别发行了金额 为5 亿元、10 亿元、5 亿元、10 亿元的超短期融资券，截至本法律意见书出具之日，除“18 信达SCP001”尚未到期外，其余三期均已到期。现发行人拟在注册额度内发行金额为 10 亿 元人民币的 2018 年度第二期超短期融资券，为使本期超短期融资券的发行事项规范有序进 行，发行人依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非 金融企业超短期融资券业务指引》和《非金融企业债务融资工具发行注册规则》等法律、法规和 规范性文件之规定，委托本律师所为本期超短期融资券发行事项出具本法律意见书。 第三节 本法律意见书所涉法律事项的范围 一、关于发行人的主体资格； 二、关于本期超短期融资券发行的程序； 三、关于本期超短期融资券发行的文件及发行有关机构： 3.1 关于募集说明书； 3.2 关于评级报告及评级机构； 3.3 关于法律意见书及律师事务所； 3.4 关于审计报告及审计机构； 3.5 关于承销商及承销协议。 四、与本期超短期融资券发行有关的重大法律事项及潜在法律风险： 4.1 关于注册额度及本期发行金额； 4.2 关于募集资金的用途； 4.3 关于公司治理情况； 4.4 关于业务运营情况； 4.5 关于受限资产情况； 4.6 其他或有事项； 4.7 关于重大资产重组情况。 第四节 本律师所声明事项 1、 在出具本法律意见书之前，本律师所经办律师查阅了出具本法律意见书所需要的文件和 资料，并就有关事项向发行人的工作人员作了必要的询问和核查。在前述过程中，发行 人向本律师所承诺，其提供给本律师所的全部文件或资料的副本与正本、复印件与原件 具备一致性和可靠性，所有文件上面的印章及签名均是真实的，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏之情形。 2 、 本律师所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具中介服务规则》等法律、法规和规范性文件之规定，并按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，在对发行人提供的全部材料和相关事实进行合理查验后， 针对本期超短期融资券发行事项发表法律意见并出具本法律意见书。 3、 本律师所经办律师系依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和现行法律、法规和 规范性文件的规定发表法律意见；在出具本法律意见书之前，本律师所经办律师已严格履行 法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的调查，本 律师所保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 4、 本法律意见书中对于募集说明书、信用评级报告、审计报告和财务报表中某些数据或结 论的引述，并不意味着本律师所对这些数据或结论的真实性、准确性做出任何明示或默 示的保证。 5、 本律师所同意将本法律意见书作为本期超短期融资券发行申请时必备的文件，随同其他材料 一同报送交易商协会，愿意将其作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 第五节 法律分析意见 本律师所经办律师在对发行人提供的全部材料和相关事实进行合理查验后，现针对本期 超短期融资券发行事项发表法律意见如下： 一、 关于发行人的主体资格 1.1 发行人的概况 发行人现持有的《营业执照》由厦门市市场监督管理局于20 17 年 12 月26 日核发，其统一 社会信用代码为913502001549967873 。该《营业执照》记载的基本情况如下： 名称： 厦门信达