四川高速公路建设开发总公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

目录 一、发行人的主体资格 2 二、本次发行的批准和授权 4 三、发行文件及发行有关机构 5 （一）关于本次发行的《募集说明书》 5 （二）关于本次发行的信用评级机构 6 （三）关于本次发行的律师事务所 6 （四）关于本次发行的会计师事务所 6 （五）关于本次发行的承销商 7 四、关于本次发行的其他重大法律事项 8 （一）本次发行的额度 8 （二）募集资金用途 9 （三）发行人的治理情况 9 （四）发行人业务经营情况 10 （五）受限资产情况 10 （六）或有事项 12 （七）信用增进情况 14 （八）专项核查 14 五、结论意见 14 北京市中银（成都）律师事务所 关于四川高速公路建设开发总公司发行 2018 年度第一期中期票据的 法律意见书 [2018]中银成专字第002号 致：四川高速公路建设开发总公司 北京市中银（成都）律师事务所（以下简称“本所” ）是于2005年1月经四川 省司法厅批准依法成立的合伙制律师事务所。本所受四川高速公路建设开发总公 司 （以下简称“发行人” 、“川高公司”或“公司” ）委托，担任其发行2018年度第 一期中期票据 （以下简称“本期中期票据”或“本次发行” ）事宜的专项法律顾问。 应发行人要求，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令【2008 】 第1号）（以下简称“ 《管理办法》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 注册发行规则》（以下简称“ 《注册发行规则》” ）、《银行间债券市场非金融企业 中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具募集说明书指引》（以下简称“ 《募集说明书指引》” ）、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（下称“《中介服务规则》”）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（下称“《信息披露规则》”） 及其他中国法律、法规、规则指引、规范性文件和自律规则的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实 进行了核查验证，出具本《法律意见书》。 本所为出具本《法律意见书》作出如下声明： 1、在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证，即其已经提供了本所认 为出具本《法律意见书》所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头 证言，有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与 正本材料或者原件一致。 2 、对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 1 实，本所向政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构进行了询问。该等政府 有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或口头陈述亦构成本所 出具本《法律意见书》的基础。 3、本所依据本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实和中国现 行有效的有关法律、行政法规、规则指引以及规章的有关规定或要求发表法律意 见。本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、行 政法规为依据，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准和确认。 4 、本所仅就本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计审计、 信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性等）等专业事项发表评论。在本《法 律意见书》中涉及会计审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关中介机构出 具的报告和公司的有关报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性 做出任何明示或默示的保证。 5、本《法律意见书》仅供发行人为申请备案本期中期票据之目的使用，不 得用作任何其他目的。 6、本所及经办律师依据《公司法》、《管理办法》等规定及本《法律意见书》 签署日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责