山东省商业集团有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

泰和泰（济南）律师事务所 关于山东省商业集团有限公司 2018 年度 第一期中期票据发行事宜的法律意见 目 录 释义 2 一、发行人本次发行的主体资格 4 二、本次发行履行的程序 5 三、本次发行的发行文件 7 四、本次发行有关中介机构 9 五、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 11 六、结论性意见 28 1 泰和泰（济南）律师事务所 关于山东省商业集团有限公司 2018 年度 第一期中期票据发行事宜的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义： 泰和泰、我们或本所 指 泰和泰（济南）律师事务所 发行人或鲁商集团 指 山东省商业集团有限公司 商业总公司 指 山东省商业集团总公司 山东省商业集团有限公司在中国境内发行额度为人民币 9 亿 本次发行 指 元、发行期限为 3 年的 2018 年度第一期中期票据 《山东省商业集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集 《募集说明书》 指 说明书》 《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业 法律、法规、规范性文 指 债务融资工具管理办法》 （人民银行令[2008]第 1 号）等相关 件 法律法规、规范性文件 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银 自律规则 指 行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相 关行业自律规定 山东省工商局 指 山东省工商行政管理局 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 2017 年 4 月 11 日经山东省国资委、山东省社会保障基金理 公司章程 指 事会修订的《山东省商业集团有限公司章程》 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 联合资信 指 联合资信评估有限公司 中天运 指 中天运会计师事务所有限公司 为发行人出具 2014-2016 年审计报告的中天运会计师事务所 审计机构及审计