四川高速公路建设开发总公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书。全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自己承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 目 录 第一章 释义 4 第二章 风险提示 7 一、中期票据的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 15 一、发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、发行中期票据目的及募集资金主要用途 18 三、偿债计划 18 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革 21 三、主要股东与实际控制人22 四、发行人的独立性 23 五、发行人子公司情况24 六、发行人治理情况 40 七、发行人内控机制 45 八、发行人高级管理人员简介53 九、发行人主营业务状况56 十、发行人在建工程及拟建工程情况69 十一、发行人战略及发展规73 十二、发行人所在行业状况74 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势82 十四、关于发行人涉及地方政府性债务项目的专项调查结论 85 十五、2016 年有关亏损等不利情况86 十六、前期诉讼 88 第六章 发行人主要财务状况 90 一、发行人近年财务报告编制及审计情况90 2 二、发行人近年财务报告适用的会计制度90 三、财务报表合并范围90 四、发行人主要财务数据、指标93 五、发行人财务结果分析 103 六、发行人资产负债结构分析 104 八、偿债能力分析 117 九、营运能力分析 117 十、现金流量分析 118 十一、有息债务情况 120 十二、关联方关系及其交易 122 十三、或有事项 130 十四、发行人资产受限用途安排 131 十五、其他 133 第七章 公司的资信状况 134 一、 公司信用评级情况 134 二、公司其他资信情况 135 第八章 信用增进 138 第九章 税项 139 一、增值税 139 二、所得税 139 三、印花税 139 第十章 发行人信息披露工作安排 140 第十一章 违约责任与投资者保护机制 142 一、违约事件 142 二、违约责任 142 三、投资者保护机制 142 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 148 第十三章 备查文件 151 一、 备查文件 151