杭州市金融投资集团有限公司18年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

杭州市金融投资集团有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资 券的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 杭州市金融投资集团有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 6 一、专有名词释义6 二、公司简称 7 三、其他专有名词释义9 四、其它事项 10 第二章风险提示及说明 11 一、本期超短期融资券的投资风险11 二、发行人的相关风险11 第三章发行条款 20 一、主要发行条款20 二、集中簿记建档安排21 三、分销安排 21 四、缴款和结算安排21 五、登记托管安排22 六、上市流通安排22 七、其他 22 第四章募集资金运用 23 一、发行人募集资金用途23 二、偿债保障措施23 三、募集资金的监管25 四、发行人承诺 25 第五章企业基本情况 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革及股本结构的变化27 三、发行人控股股东及实际控制人情况30 四、发行人独立性情况31 3 杭州市金融投资集团有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 五、发行人重要权益投资情况31 六、发行人内部治理及组织机构设臵情况43 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况61 八、发行人的经营范围及主营业务状况64 九、发行人在建工程86 十、发行人经营方针和战略86 第六章企业主要财务状况 100 一、发行人近三年及一期财务报表100 二、发行人主要财务数据及指标分析112 三、发行人有息债务情况135 四、发行人关联方关系及关联交易情况140 五、发行人重大或有事项及承诺事项147 六、发行人受限资产情况151 七、发行人持有金融衍生工具情况151 八、发行人持有理财产品及委托贷款情况152 九、发行人直接债务融资计划162 十、发行人海外投资情况162 十一、其他财务重要事项163 第七章企业资信状况 164 一、发行人信用评级情况164 二、发行人资信情况165 三、发行人违约记录166 四、发行人存续期直接债务融资工具情况166 五、其他资信重要事项166 第八章企业近一期主要财务状况 168 一、发行人近一期主营业务情况168 二、发行人近一期财务情况169 三、发行人近一期重大事项情况171 四、发行人近一期资信变动情况171 4 杭州市金融投资集团有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 第九章债务融资工具信用增进 173 第十章税务事项 174 一、债务融资工具所缴纳的税项174