柳州市投资控股有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

致: 柳州市投资控股有限公司 广西弘邦律师事务所（以下简称“本所”）为具有中华人民共和 国（以下简称“中国”）合法执业资格的律师事务所。根据本所与柳 州市投资控股有限公司（以下简称“发行人”）签订的《专项法律服 务协议》，受发行人委托，本所就发行人向中国银行间市场交易商协 会(以下简称“交易商协会”) 申请注册本次中期票据人民币 30 亿 元的注册额度（以下简称“本次中期票据”）并在上述注册额度内申 请发行本期人民币 15 亿元中期票据（以下简称 “本期中期票据”） 事宜，担任专项法律顾问，出具本法律意见书。 为确保本法律意见书相关结论的真实性、准确性和合法性，本所 律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）等现行有效之法律、行政法规、规范性文件和中 国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债 券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简 称“《披露 规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具中介服务规则》（以下 简称“《中介服务规则》”）及《非金融 企业债务融资工具注册文件表格体系》 （以下简称“《表格体系》”） 等自律规则之规定，以及本法律意见书出具之日其他有关法律、法规、 规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范 2 和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对本期中期票据发行所涉 的相关法律问题进行了审查。查阅了与本期中期票据发行相关的文 件，包括《柳州市投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和与本期中期票据发行的 发行人主体资格、重要法律事项、信用评级、承销等事项相关的其他 文件，并以现场访谈方式听取了发行人就有关事项的说明。 在出具本法律意见书之前，发行人已向本所律师提供了为出具本 法律意见书所必需的、真实的、完整的、合法有效的原始书面材料、 副本材料或口头说明；前述所提供资料的印章和签字均是真实有效， 且取得了相应的授权，发行人所提供资料为副本或复印件的，与正本 或原件完全一致，并无任何隐瞒、虚假、重大 遗漏或误导之处。 关于本法律意见书之依据及范围的说明： 1、本法律意见书系根据截至本法律意见书出具之日有效的中国 法律、法规和其他规范性文件的相关规定出具。 2、在本法律意见书中，本所律师仅基于本法律意见书出具之日 之前业已发生或存在的事实、发行人提供的文件和材料，以及本所律 师对事实的了解和对有关法律、法规、部门规章的理解发表意见。 3、本所律师仅就发行人本期中期票据发行所涉及到的法律问题 发表意见，而未对有关会计、审计和信用评级（包括但不限于偿债能 力、流动性等）等非法律专业事项发表意见。本法律意见书中涉及的 会计、审计和信用评级等专业内容， 均依赖有关会计师事务所、信 3 用评级机构出具的有关审计报告和信用评级报告，并不表明本所律师 对该等内容之真实性及准确性作出任何明示或默示的承诺或保证。 4、对于出具本法律意见书有重大影响而发行人又无法提供独立 证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或者其他有关 单位出具的证明文件予以判断和认定。 5、本所同意发行人在本期中期票据发行的《募集说明书》中自 行引用或按交易商协会审查要求引用本法律意见书的部分或全部内 容，但发行人的前述引用行为不得引起法律上的歧义或曲解；如发生 发行人因引用而导致法律上的歧义或曲解之情形，引用人应对此承担 责任。 6、本法律意见书仅供发行人进行本期中期票据发行之目的使用， 未经本所事先书面同意，不应被任何人用于其他任何目的。 关于本法律意见书，本所特作如下声明： 本所同意发行人将本法律意见书作为发行人申请本期中期票据 发行的必备法律文件，随其他申报材料一同呈送交易商协会审查，同 意将本法律意见书作为公开披露文件。本所保证本法律意见书不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所对本法律意见书中所发表的 法律意见依法承担相应责任。 基于上述，本所根据《