江西省水利投资集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书(更新).pdf

江西省水利投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司实际控制人已批准本募集说明书，公司承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 江西省水利投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 一、常用术语 4 二、公司简称释义 5 三、技术术语 7 第二章 风险提示及说明 8 一、债务融资工具的投资风险 8 二、与发行人相关的投资风险 8 第三章 发行条款 18 一、发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途 20 二、承诺 20 三、发行人偿债保障措施及偿债测算 21 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构及股东情况 25 四、发行人独立经营情况 26 五、发行人主要子公司情况 27 六、发行人组织机构设置及运行情况 38 七、发行人的董事和高级管理人员情况 45 八、发行人员工情况 49 九、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 49 十、发行人所处行业分析 84 十一、发行人行业地位及经营优势 92 第六章 发行人的主要财务状况 95 一、财务合并范围的变化 95 二、发行人主要财务数据及财务指标 100 三、财务分析 108 四、最近会计年度期末有息债务情况 140 五、关联方关系及其交易 144 六、或有事项 144 七、资产抵/质押等情况 149 八、持有衍生品、理财产品、大宗期货、海外投资情况 150 九、直接债务融资计划 150 第七章 企业资信状况 151 2 江西省水利投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 一、信用评级情况 151 二、发行人资信情况 153 第八章 担保 155 第九章 税项 156 一、增值税 156 二、所得税 156 三、印花税 156 第十章 信息披露 157 一、信息披露机制 157 二、信息披露安排 157 第十一章 投资者保护机制 159 一、违约事件 159 二、违约责任 159 三、投资者保护机制 160 四、不可抗力 163 五、弃权 164 第