润华集团股份有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

润华集团股份有限公司 2018 年第一期中期票据法律意见书 目录 一、 关于本期中期票据发行的主体资格 - 3 - （一）发行人具有企业法人资格- 3 - （二）发行人为非金融企业- 3 - （三）发行人具有交易商协会会员资格- 3 - （四）发行人历史沿革合法合规- 4 - （五）发行人依法有效存续- 6 - 二、关于本次中期票据发行的程序 - 6 - （一) 本期中期票据发行已获得发行人内部批准与授权- 6 - （二）本期中期票据的发行已获交易商协会注册- 7 - 三、关于本期中期票据的发行文件及发行有关机构- 7 - （一）募集说明书- 7 - （二）评级报告及评级机构- 8 - （三）法律意见书及律师事务所- 9 - （四）审计报告及审计机构- 9 - （五）主承销商- 10 - 四、本期中期票据发行的重大法律事项及潜在法律风险- 11 - （一）注册金额和发行金额- 11 - （二）募集资金的用途- 12 - （三）发行人法人治理情况- 13 - （四）发行人业务运营情况- 13 - （五）发行人已发行的债务融资工具及偿还情况- 19 - （六）资产受限情况- 20 - （七）或有事项- 23 - 润华集团股份有限公司 2018 年第一期中期票据法律意见书 （八）重大资产重组情况- 23 - （九）信用增进情况- 24 - （十）需要说明的其他问题- 24 - 五、结论意见- 24 - 润华集团股份有限公司 2018 年第一期中期票据法律意见书 北京市中银（济南）律师事务所 关于润华集团股份有限公司 2018 年第一期中期票据的 法 律 意 见 书 致：润华集团股份有限公司 北京市中银（济南）律师事务所（以下简称“本所”）受润华集团股份有限 公司（以下简称“发行人”）的委托，就发行人发行 2018 年度第一期中期票据 （以下简称“本期中期票据”或“本次发行”）担任专项法律顾问，本所指派傅 燕平律师、蔡燕浩律师就本次发行提供法律服务并出具法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及 《非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《发行规则》”）、《非金 融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》（以下简称《注册规程》）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规 则》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指 引》”）、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规 则》）等中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的自律规 则，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，现就发行人发行本期中期票据相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1、本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 - 1 - 润华集团股份有限公司 2018 年第一期中期票据法律意见书 和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律 意见书不存在虚假记载、误导性