淮安市水利控股集团有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

致：淮安市水利控股集团有限公司 江苏吴非律师事务所（以下简称“本所”）受淮安市水利控股集团有限公司 （以下简称“发行人”）的委托，担任发行人本期发行“淮安市水利控股集团有 限公司2018 年度第一期中期票据”（以下简称“本期发行”或“中期票据”或“本 期中期票据”或“本期中期票据发行”）的专项法律顾问，并为本期中期票据的 发行出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、中国人民银行颁布的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及中国 银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制订的《银行间债券市场非 金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等有关法律、法规和规 范性文件（以下简称“法律法规和配套规范性文件”）的规定出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及我 国现行法律法规和配套规范性文件的有关规定发表法律意见。 2 、发行人及其他中介服务机构已经提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必须的全部有关事实材料、副本材料或者口头证言，且保证所提供材料的 真实性、完整性和准确性，无重大遗漏及误导性陈述，所提供的复印件与原件具 有一致性。 3、本所律师仅就本期发行及发行文件所涉及到的法律问题发表意见。在本 法律意见书中如涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等内容，均 为对发行人制作之发行文件及有关中介机构出具之专业报告中列载之数据、结论 的严格引述。该等引述并不构成本所对这些内容的真实性、准确性作出任何明示 或默示的保证。 2 4 、出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及 本所律师只能依赖于发行人的口头陈述与承诺以及有关政府职能部门的公示或 其他证明文件。 5、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期 发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 6、本所律师同意本法律意见书作为本期发行注册所必备的法律文件，并随 同其他材料一同向交易商协会进行报送；同意将本法律意见书作为公开披露文 件，并承担相应的法律责任。但本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用， 未经本所书面同意，任何人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见 书。 基于上述，本所律师根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照交易商协 会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对发行 人的本期发行出具法律意见如下： 一、发行主体 经本所律师核查，发行人现持有江苏省淮安市工商行政管理局颁发的统一社 会信用代码证913208917437140206 的《企业法人营业执照》，住所为淮安市深圳 路 9 号；法定代表人庄亚洲；注册资本为 6,121,866.14 万元，实收资本为 6,121,866.14 万元；公司类型为有限责任公司（国有独资）；经营期限为：2002 年9 月17 日至***。发行人依法具有独立法人资格。 经本所律师核查，发行人系非金融企业。根据发行人持有的《企业法人营业 执照》所示，发行人的经营范围为：经营范围为：许可经营项目：无；一般经营 项目：淮安市政府授权经营的城市水利国有及国有控股企业和其他企业国有资产 经营、管理、转让、投资、企业兼并与联合、资产重组、承包租赁以及所批准的 3 其他业务；城市防洪、供排水、污水处理、水环境综合整治等城市水利设施的投 资、开发、建设、管理；水土资源的开发利用；水利工程设备物资的采购与供应； 房地产开发、园林绿化工程施工等；水利水电工程施工；桥梁、船闸、土石方施 工；资产管理；股权投资（非非证券股权投资活动）、企业兼并、重组；投资咨 询服务；受托管理私募股权基金；文化传媒等市政府授权的其他项目经营。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经本所律师核查发行人历史沿革清晰、合法存续： 发行人原名淮安市城市水利资产经营有限公司，于2002 年9 月17 日根据淮 安市人民政府淮政发【2002】118 号批准成立，初始注册资本金14,354.38 万元， 初始注册资本金由淮安市国资委划拨的淮阴水利建设集团有限公司、淮安市水利 机械工程