河南众品食品有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

声明 本发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。本发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本发行人发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 目录 声明2 第一章释义5 一、常用术语5 二、技术术语6 第二章风险提示及说明8 一、本期债务融资工具的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章发行条款16 一、发行条款16 二、发行安排17 第四章募集资金运用19 一、募集资金运用19 二、发行人承诺19 三、发行人偿债安排20 第五章发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人股权结构及股东情况23 四、发行人独立经营情况26 五、发行人主要子公司及重大权益投资情况27 六、发行人治理和内控制度35 七、发行人人员基本情况41 八、发行人业务范围、主营业务情况及行业地位43 九、发行人主要在建及拟建工程71 十、发行人总体规划及战略72 十一、发行人所在行业状况73 第六章发行人的主要财务状况81 一、发行人主要财务数据及合并报表范围81 二、发行人主要财务指标及分析90 三、发行人有息债务融资情况114 四、关联交易120 五、或有事项123 六、资产抵押、质押和其他限制用途安排128 七、各类金融衍生产品情况129 八、重大投资理财产品情况129 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况129 十、直接债务融资计划130 第七章发行人资信状况131 一、信用评级情况131 3 二、发行人资信情况132 三、发行人近三年及一期债务违约情况132 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具情况132 第八章发行人2017年三季度情况134 一、发行人三季度经营情况分析134 二、发行人三季度财务情况分析136 三、发行人三季度资信情况分析143 四、发行人其他重大事项144 第九章债务融资工具信用增进146 第十章税项147 一、增值税147 二、所得税147 三、印花税147 第十一章信息披露安排148 一、信息披露机制148 二、信息披露安排148 第十二章投资者保护机制150 第十三章发行有关的机构157 第十四章备查文件及查询地址161 一、备查文件161 二、文件查询地址161 三、查询网站162 附录计算公式163