盐城海瀛实业投资有限公司17年第二期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期中期票据含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 目录 第一章释义 4 一、常用名词释义4 二、专业名词释义 5 第二章风险提示及说明 6 一、投资风险 6 二、与发行人相关的风险 6 第三章发行条款 18 一、中期票据概要 18 二、发行安排23 第四章募集资金运用 26 一、募集资金的使用26 二、募集资金的管理 27 三、发行人承诺27 四、偿债计划与偿债保障措施27 第五章发行人基本情况30 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革 30 三、发行人股权结构及实际控制人 32 四、发行人独立性情况32 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人公司治理42 七、企业人员基本情况 49 八、发行人的经营范围及主营业务情况 51 九、发行人主要在建及拟建工程 82 十、发行人发展战略 88 十一、行业状况 89 十二、关于发行人符合国家相关法律法规及相关行业政策的情况说明 102 第六章发行人主要财务状况 108 一、发行人近年财务基本情况 108 二、重大会计科目分析（合并口径） 116 三、发行人有息债务及其偿付情况 146 四、发行人关联交易情况 150 五、或有事项 150 六、受限资产情况 151 七、衍生产品情况 152 八、重大投资理财产品 152 九、海外投资 152 2 十、发行人直接债务融资计划 152 第七章发行人资信情况 153 一、上海新世纪资信评估投资服务有限公司主体信用评级报告摘要 153 二、发行人及其子公司授信情况 155 三、发行人债务违约记录 155 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 155 第八章信用增进 157 第九章税项 158 一、增值税 158 二、所得税 158 三、印花税 158 第十章信息披露安排 160 一、发行前的信息披露 160 二、存续期内定期信息披露 160 三、存续期内重大事项的信息披露 161 四、本金兑付和付息事项 162 第十一章投资者保护机制 163 一、违约事件 163 二、违约责任 163 三、投资者保护机制 163 四、不可抗力 174 五、弃权 174 第十二章发行有关机构 176 一、发行人 176 二、主承销商及承销团成员 176 三、托管人 180 四、集中簿记建档系统技术支持机构 180 五、审计机构 180 六、信用评级机构 181