镇江国有投资控股集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

镇江国有投资控股集团有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 镇江国有投资控股集团有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章募集资金运用21 一、募集资金的使用21 二、募集资金的管理21 三、发行人承诺22 四、偿债计划与偿债保障措施22 第五章发行人基本情况25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构及实际控制人26 四、发行人独立性情况27 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人公司治理40 七、企业人员基本情况48 八、发行人的经营范围及主营业务情况51 九、发行人主要在建及拟建工程86 十、发行人发展战略89 十一、行业状况90 十二、发行人行业地位和竞争优势98 第六章发行人主要财务状况103 一、发行人最近三年及近一期财务报表103 二、财务报表的编制基础109 三、合并财务报表范围变更内容及原因112 四、发行人财务分析115 五、有息债务情况143 六、关联方关系及其交易147 3 镇江国有投资控股集团有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 七、发行人或有事项情况150 八、资产抵押、质押和其他限制用途情况159 九、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况160 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况160 十一、发行人未来直接融资安排160 第七章发行人资信情况161 一、发行人信用评级情况161 二、发行人及其子公司授信情况164 三、发行人债务违约记录165 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况165 五、发行人涉及政府性债务甄别情况168 第八章发行人2017年1-9 月主营业务及财务情况169 一、发行人近一期主营业务情况169 二、发行人近一期财务情况171 三、发行人近一期资信情况172 四、发行人近一期重大不利变化排查173 五、发行人近一期其他重大事项173 第九章信用增进175 第十章税项176 一、增值税176 二、所得税176 三、印花税176 第十一章信息披露安排177 一、发行前的信息披露177 二、存续期内定期信息披露177 三、存续期内重大事项的信息披露177 四、本金兑付和付息事项178