连云港市城市建设投资集团有限责任公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

连云港市城市建设投资集团有限责任公司 2018年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，除已披露信息之外，投资人可以通过发 行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 -2- 连云港市城市建设投资集团有限责任公司 2018年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 一、常用词语释义6 二、专业词语释义7 第二章 风险提示 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、集中簿记建档安排 18 三、分销安排 18 四、缴款和结算安排 18 五、登记托管安排 19 六、上市流通安排 19 七、投资者认购承诺 19 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金主要用途20 二、公司承诺20 三、发行人偿债资金来源及保障措施21 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人控股股东和实际控制人情况25 四、发行人独立性26 五、发行人重要权益投资情况27 六、组织机构设置情况36 七、发行人的董事、监事及高级管理人员42 八、发行人主营业务情况44 九、符合法律法规情况70 十、发行人主要在建项目及未来投资规划74 -3- 连云港市城市建设投资集团有限责任公司 2018年度第一期短期融资券募集说明书 十一、发行人所在行业情况及未来发展战略77 十二、发行人行业地位及经营优势82 第六章 发行人主要财务状况 87 一、财务报表信息87 二、发行人财务分析95 三、发行人有息债务情况 125 四、发行人关联交易情况 130 五、重大或有事项 131 六、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情 况 133 七、衍生产品情况 135 八、重大理财产品投资 135 九、海外投资情况 135 十、发行人直接债务融资计划 135 第七章 发行人资信状况 136 一、信用评级情况 136 二、发行人主要银行授信情况 138 三、发行人债务违约记录 139 四、发行人债务融资工具发行和偿还情况 139 第八章 债务融资工具信用增进 141 第九章 税项 142 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 142 二、声明 142 第十章 发行人信息披露工作安排 144 一、发行前的信息披露 144 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 144 三、存续期内定期信息披露 145 四、本息兑付事项 145 第十一章 违约责任及投资者保护机制 146 一、违约事件 146 二、违约责任 146 三、投资者保护机制 1