连云港港口集团有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

世纪同仁 法律意见书 连云港港口集团有限公司 2018 年度 第一期中期票据法律意见书 致：连云港港口集团有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（下称“本所”）接受连云港港口集团有限公司（下 称“发行人”）的委托，指派吴朴成、沈义成律师（下称“本所律师”）作为发行 人的专项法律顾问。本所依据《中华人民共和国公司法》（下称 “《公司法》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令【2008】第 1 号，下称 “《债务融资工具管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票 据业务指引》（下称 “《中期票据业务指引》”）等法律法规和规范性文件规定，按 照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）规则指引以及律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人发行 2018 年度第一期中期 票据（下称“本期中期票据”）事项，出具本法律意见书。 本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，本所保证本法 律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为本期中期票据注册或发行必备的法律文件，随 同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 本所按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，在对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证后，现出具法 律意见如下: 一、关于发行人本期中期票据发行主体 1、发行人具有法人资格 发行人现持有连云港市工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册资本 2 世纪同仁 法律意见书 782000 万元人民币，企业类型为有限责任公司。 2、发行人为非金融企业 经本所律师核查，发行人为非金融企业。 3、发行人为交易商协会会员 经本所律师核查，发行人为交易商协会会员。 4、发行人历史沿革合法合规 发行人前身为连云港港务局，于 1990 年 11 月 20 日经江苏省连云港工商行 政管理局核准登记注册；2002 年，根据国务院办公厅《国务院办公厅转发交通 部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》（国办发 【2001】91 号），连云港港移交连云港市政府管理。 2003 年 11 月 25 日，连云港市人民政府《关于组建连云港港口集团有限责 任公司并授权为国有资产投资主体的批复》（连政复【2003】28 号），原则同意 以原连云港港务局所属企业的国有净资产、原连云港港务局投资的港口股份有限 公司等 7 家控股公司、新东方集装箱码头有限公司等 11 家参股公司的国有股权 以及经批准的国有土地使用权为基础组建连云港港口集团有限公司，市政府为其 出资人，由市国有资产管理委员会代行出资人职能。 2008年4月18日，连云港市人民政府国有资产监督管理委员会《关于港口集 团增加注册资本金的批复》（连国资产【2008】14号），同意发行人将资本公积25 亿元转增资本，增资后注册资本为35亿元。 2010年8月13日，连云港市人民政府国有资产监督管理委员会《关于港口集 团公司转增资本的批复》（连国资产【2010】49号），同意发行人转增资本金10 亿元。增资后，发行人注册资本金由35亿元增至45亿元。 2013年9月27日，连云港市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关 于以海域使用权等资产对港口集团增资的批复》（连国资产【2013】63号）， 同 意以市政府拥有的16宗海域使用权和6宗土地使用权资产（评估值18.16亿元）增 加对发行人投资，其中：增加注册资本金15亿元，其余为增加资本公积。此次增 资后，发行人注册资本金增