邵阳市城市建设投资经营集团有限公司17年第三期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网 （）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 3 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 邵阳城投是根据邵阳市人民政府市政函【2003】70 号文件，于2003 年8 月成立的国有独资公司。截至2016 年末，公司注册资本为5 亿元 人民币，邵阳市人民政府持有公司100%股权，是公司的实际控制人。 作为邵阳市重要的城市基础设施建设投融资主体，公司主要从事 土地一级开发、房地产开发与经营、自来水供应和燃气供应等。2014 年，邵阳市体育局将邵阳市体育运动学校等17 项公益性资产无偿划拨 至公司子公司邵阳市桃花体育中心片区建设有限责任公司，相关资产 以评估价值1.49 亿元入账。2015 年，根据邵阳市人民政府市政函【2015】 294 号文件，邵阳市人民政府将位于双清区长林村的16 宗地块土地使 用权划拨至公司，相关资产以评估价值 41.53 亿元计入资本公积；同 年，公司合并范围内新增四家子公司，分别是邵阳市新城文化产业片 区投资建设有限公司、邵阳市诚邑水利投资开发有限公司、邵阳市城 投博大教育投资开发有限公司和邵阳长银城建股权投资合伙企业（有 限合伙）；2016 年，公司合并范围内新增邵阳市两路项目建设有限公司 （以下简称“两路建设”）、邵阳市北塔区城乡建设投资有限公司（以 下简称“北塔建投”）、邵阳市城建测绘有限公司和邵阳市交通枢纽建 设有限公司 （以下简称“交通枢纽公司”）四家子公司；同年，根据邵 阳市国资委 《关于同意邵阳市中小企业信用担保有限责任公司无偿划 转的批复》（邵国资复【2016】9 号），将邵阳市中小企业信用担保有限 责任公司100%国有产权无偿划转入邵阳市经济和信息化委员会所属的 邵阳市经济技术投资担保公司，被划拨企业邵阳市中小企业信用担保 有限责任公司资产总额1.98 亿元，负债总额0.59 亿元。2017 年2 月， 根据邵阳市国资委《关于同意变更邵阳市交通枢纽建设有限公司出资 人（股东）及其董事会和监事会的批复》（邵国资复【2017】07 号）， 交通枢纽公司股东变更为邵阳市国资委。截至2017 年3 月末，公司纳 入合并范围的全资及控股子公司共22 家，（详见附件3）。 发债情况 本期票据概况 邵阳城投拟在银行间市场交易商协会注册总额为40亿元的中期票 据，分期发行，本期为第一期 （2017 年度第三期），发行金额10 亿元 人民币，发行期限 5 年，票据面值 100 元，采取簿记建档、集中配售 的方式发行，到期日按照面值兑付。本期票据采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。