精功集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

精功集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承 诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 本募集说明书含有控制权变更条款、事先约束条款等投资者保护 机制，请投资者仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 2 精功集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 3 精功集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 23 一、本期短期融资券的主要条款 23 二、发行安排 25 三、投资者承诺 26 第四章 募集资金用途 27 一、募集资金用途 27 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 28 三、发行人偿债措施 28 第五章 发行人基本情况 33 一、发行人基本情况等 33 二、发行人主营业务经营状况 33 三、发行人主要在建项目及未来投资规划 37 四、发行人发展规划 37 五、其他经营重要事项 39 第六章 发行人主要财务状况 40 一、审计意见及财务会计信息 40 二、主要财务数据及指标分析 49 三、有息债务情况 85 四、发行人关联交易情况 93 五、发行人担保或有事项 111 六、资产抵押、质押、其他被限制处臵事项 119 七、衍生产品情况 124 八、重大投资理财产品情况 125 九、海外投资情况 125 十、直接债务融资计划 128 十一、其他重要事项 128 第七章 发行人资信情况 138 一、信用评级情况 138 二、发行人及子公司资信情况 140 第八章 债务融资工具信用增进 143 第九章 税项 144 4 精功集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 一、增值税 144 二、所得税 144 三、印花税 144 第十章 信息披露 145 一、短期融资券发行前的信息披露 145 二、短期融资券存续期内定期信息披露 145 三、短期融资券存续期内重大事项披露 145 四、短期融资券本息兑付信息披露 146 第十一章 投资者保护机制 147 一、违约事件 147 二、违约责任 147 三、投资者保护机制 148 四、不可抗力 151 五、弃权 152 六、控制权变更条款 152 七、事先约束条款 153 第十二章 发行有关机构 156 第十三