湖北长江出版传媒集团有限公司17年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

湖北长江出版传媒集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 湖北长江出版传媒集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 一、常用名词释义4 二、专业名词释义5 第二章 投资风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金用途17 一、募集资金用途 17 二、发行人偿债保障措施 17 三、发行人承诺 18 第五章企业基本情况19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革20 三、发行人股权结构22 四、发行人与控股股东的独立性23 五、发行人重要权益投资24 六、发行人治理结构34 七、发行人人员情况42 八、发行人业务范围及主营业务情况45 九、发行人在建工程64 十、发行人发展战略66 十一、发行人所在行业状况及行业地位68 第六章 发行人主要财务状况79 一、财务报表及审计意见79 二、财务会计信息79 三、财务报表合并范围及变动情况79 四、发行人最近三年及一期合并及母公司财务报表81 五、主要财务数据及指标分析88 六、有息债务情况 107 2 湖北长江出版传媒集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 七、发行人关联交易情况 109 八、发行人或有事项 111 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 113 十、其他需要说明的事项 113 十一、发行人投资金融衍生品和其他理财产品 114 十二、发行人从事海外投资情况 115 十三、直接债务融资计划 116 第七章发行人资信情况 117 一、发行人信用评级情况 117 二、发行人授信情况 119 三、近三年一期债务违约记录 119 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 119 第八章本期超短期融资券的担保 121 第九章税务事项 122 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 122 二、声明 122 第十章 信息披露安排 123 第十一章违约责任与投资者保护 125 一、发行人违约责任 125 二、违约事件 125 三、投资者保护机制 126 四、不可抗力 130 五、弃权 130 第十二章本期超短期融资券发行的有关机构 131 一、发行人 131 二、主承销商及其他承销机构 131 三、信用评级机构 131 四、审计机构 136 五、律师事务所 137 六、托管人 137 第十三章本期超短期融资券备查文件 138 一、备查文件 138 二、查询地址 138 3 湖北长江出版传媒集团有限公司2017 年度第