湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期融资的投 资风险作出任何判断，投资者购买本公司本期票据，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署之日，本公司除已经披露的信息外，无其他影响公司 偿债能力的重大事项。 II 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款22 一、主要发行条款22 二、本期中期票据发行安排24 第四章 募集资金运用26 一、募集资金用途26 二、发行人承诺31 三、偿债计划及其他保障措施31 第五章 企业基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人历史沿革37 三、控股股东和实际控制人39 四、独立性39 五、权益投资情况40 六、公司治理结构47 七、企业人员基本情况56 八、发行人主营业务情况58 九、发行人在建和拟建项目91 十、发行人发展规划92 十一、发行人所处行业现状、前景及面临的竞争情况93 十二、尽调报告结论意见 107 第六章 企业主要财务状况 115 一、发行人 2014 年、2015 年、2016 年年度审计报告及 2017 年 1-9 月财务报表情况 115 二、详细会计科目分析 132 三、有息债务情况 190 四、关联交易情况 197 五、公司或有事项200 六、资产抵押、质押情况200 七、持有衍生品、理财产品、大宗商品期货，海外投资及其他重大事项情况 204 八、直接债务融资计划204 九、土地专项审计情况204 十、其他重大事项204 第七章 企业资信状况206 一、发行人近三年债务融资的历史评级情况206 二、发行人及本期中期票据的信用评级206 三、发行人银行授信情况208 III 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 四、发行人债务违约记录208 第八章 本期中期票据的担保情况211 第九章 税项212 一、增值税212 二、所得税212 三、印花税212 第十章 发行人信息披露工作安排214 一、中期票据发行前的信息披露214 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露214 三、中期票据存续期内定期信息披露215