浙江省能源集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

浙江省能源集团有限公司2018年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 “ 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十 四章备查文件”。 2 浙江省能源集团有限公司2018年度第一期中期票据 募集说明书 目录 第一章释义7 第二章风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与发行人业务相关的风险9 三、不可抗力因素导致的风险15 第三章发行条款16 一、本期中期票据主要发行条款16 二、本期中期票据的承销与发行方式17 第四章募集资金运用19 一、发行中期票据的目的19 二、中期票据募集资金用途19 三、募集资金用途对公司财务状况的影响19 四、承诺 19 第五章企业基本情况20 一、基本情况20 二、历史沿革20 三、控股股东和实际控制人21 四、公司的独立性22 五、发行人权益投资情况23 六、治理情况38 七、企业人员基本情况47 3 浙江省能源集团有限公司2018年度第一期中期票据 募集说明书 八、发行人主营业务状况52 九、主要在建工程和拟建工程情况72 十、其他经营重要事项75 十一、发展战略76 十二、行业状况77 第六章 发行人主要财务状况90 一、审计报告和季报编制基础情况90 二、重大会计政策变更情况90 三、审计情况94 四、合并报表范围变化情况94 五、财务报表数据97 六、发行人重要财务科目分析106 七、有息债务情况120 八、关联方关系及关联交易125 九、或有事项130 十、发行人受限资产情况131 十一、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资和海 外投资情况136 十二、直接债务融资发行计划136 第七章企业资信状况137 一、信用评级情况137 二、银行授信情况138 4 浙江省能源集团有限公司2018年度第一期中期票据