江苏瀚瑞投资控股有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

北京盈科（上海）律师事务所 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据 法律意见书 目录 第一节 前 言 2 第二节 律师声明 3 第三节 正文 4 一、发行主体 4 二、发行程序 8 三、发行文件及发行有关机构 10 四、与本次发行中期票据有关的重大法律事项及潜在法律风险 12 五、结论 18 1 北京盈科（上海）律师事务所 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据 法律意见书 第一节 前 言 北京盈科（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏瀚 瑞投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）之委托，按 照与发行人签订的《专项法律服务委托协议》之约定，指派段守勤律 师、段晓利律师担任发行人申请发行2018年度第一期中期票据（以下 简称“本次发行中期票据”或“本期中期票据”）的特聘专项法律顾 问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银 行令〔2008〕第 1 号，以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券 市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简 称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信 息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介 服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《关于公布非金融 企业债务融资工具注册发行规则、非金融企业债务融资工具公开发 行注册工作规程及非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格 体系的公告》（中国银行间市场交易商协会公告[2016]4号）（以下 简称“中国银行间市场交易商协会〔2016〕4号文件”）以及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，按照中国银行间市场交易商协会制 定的相关自律规则以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，出具本法律意见书。 2 北京盈科（上海）律师事务所 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据 法律意见书 第二节 律师声明 一、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事 实，以及现行中国法律、法规和中国人民银行的有关规定仅就本次发 行有关的法律问题发表法律意见。本所律师并不对有关会计、审计、 评级等其他专业事项所涉及的数据发表意见。 二、本所律师已严格履行法定职责，遵循了律师行业应尽的勤勉 尽责和诚实信用原则，对本次发行所涉事项进行了审慎的审阅，查阅 了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对本次发行 的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 三、发行人已经向本所作出承诺和保证，已经向本所提供了为出 具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、 副本材料或者口头证言，递交给本所的文件上的签名、印章真实，所 有副本材料和复印件与原件一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 四、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，本所律师 同意将本法律意见书作为发行人本次发行必备的法律文件随同其他申 报材料呈送中国银行间市场交易商协会申请发行注册，并依法对出具 的法律意见承担相应的法律责任。 五、非经本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目 的，对本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用； 发行人在引用时，不得因引用而引起法律上的歧义和曲解。本所律师 未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 3 北京盈科（上海）律师事务所 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第一期中期