无锡市太湖新城发展集团有限公司18年第二期中期票据募集说明书.pdf

无锡市太湖新城发展集团有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 无锡市太湖新城发展集团有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。本期中期票据含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔 细阅读相关内容。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 无锡市太湖新城发展集团有限公司20 18 年度第二期中期票据募集说明书 无锡市太湖新城发展集团有限公司20 18 年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章发行条款 17 一、本期中期票据主要条款 17 二、本期中期票据发行安排 21 第四章募集资金运用 23 一、募集资金的使用23 二、募集资金的管理25 三、发行人承诺25 四、发行人偿债安排25 第五章发行人的基本情况 28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革29 三、发行人股权结构及实际控制人32 四、发行人独立性情况34 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人公司治理43 七、发行人人员基本情况54 八、发行人的经营范围及主营业务情况58 九、发行人主要在建及拟建工程85 十、发行人涉及相关政策情况87 十一、发行人所处行业情况和竞争态势87 第六章发行人主要财务状况 93 一、发行人近年财务基本情况93 二、重大会计科目分析（合并口径） 104 三、发行人有息债务及其偿付情况 133 四、发行人关联交易情况 136 五、或有事项 141 六、受限资产情况 146 七、衍生产品情况 147 八、重大投资理财产品 147 九、海外投资 147 十、发行人直接债务融资计划 147 3 无锡市太湖新城发展集团有限公司20 18 年度第二期中期票据募集说明书 无锡市太湖新城发展集团有限公司20 18 年度第二期中期票据募集说明书 第七章发行人资信情况 148 一、发行人信用评级情况 148 二、发行人及其子公司授信情况 149 三、发行人债务违约记录 150 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 150 第八章发行人 2017 年三季度基本情况 152 一、发行人 2017 年三季度主营业务情况 152 二、发行人 2017 年三季度财务情况 153 三、2017 年三季度资信状况变动情况 154 四、发行人其他重要事项 154 第九章本期中期票据信用增进 155 第十章税项 156 一、增值税 156 二、所得税 156 三、印花税 156 第十一章信息披露安排 157 一、发行前的信息披露 157 二、存续期内定期信息披露 157 三、存续期