常州市城市建设(集团)有限公司18年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

常州市城市建设（集团）有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券增加交叉违约条款以及其他投资者保护机制。 投资人应当仔细阅读相关内容。 发行人承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 ii 常州市城市建设（集团）有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 １ 第二章 投资风险提示 ５ 一、与本期超短期融资券相关的风险 ５ 二、与发行人主要经营相关的风险 ５ 第三章 发行条款 １１ 一、发行条款 １１ 二、发行安排 １２ 第四章 募集资金运用 １５ 一、发行超短期融资券的目的 １５ 二、超短期融资券募集资金用途 １５ 三、发行人承诺 １６ 四、偿债计划及保障措施 １６ 第五章 发行人基本情况 １９ 一、发行人基本情况 １９ 二、发行人历史沿革及现状 １９ 三、发行人股东和实际控制人情况 ２０ 四、发行人独立性 ２０ 五、发行人控股子公司和参股子公司情况 ２１ 六、发行人治理情况 ２５ 七、发行人高级管理人员 ３２ 八、发行人主营业务状况 ３６ 九、发行人所在行业现状及发展前景 ６２ 十、发行人的行业地位及竞争优势 ６６ 十一、发行人最近一期经营情况 ６７ 第六章 发行人主要财务状况 ６９ 一、会计报表的编制基础及方法 ６９ 二、发行人主要财务数据 ７０ 三、发行人财务分析 ８０ 四、有息债务及其偿付情况 ９５ iii 常州市城市建设（集团）有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 五、关联交易 １０３ 六、或有事项 １０４ 七、受限资产 １０６ 八、衍生产品情况 １１１ 九、重大投资理财产品 １１１ 十、海外投资 １１１ 十一、发行人直接债务融资计划 １１１ 十二、发行人最近一期财务情况 １１１ 第七章 发行人的资信状况 １１２ 一、发行人最近三年及一期债务融资工具主体评级情况 １１２ 二、对发行人主体信用评级报告摘要 １１２ 三、跟踪评级有关安排 １１３ 四、发行人获得主要贷款银行的授信情况 １１４ 五、发行人债务违约记录 １１５ 六、发行人已发行债务融资工具偿还情况 １１５ 七、发行人最近一期资信情况 １１７ 第八章 发行人三季度末主营业务及财务情况 １１８ 一、发行人最近一期主营业务情况 １２２９ 二、发行人近一期财务情况 １２２０ 三、发行人最近一期资信变动情况 １２２１ 第九章 税项 １１８２３