太原钢铁(集团)有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

太原钢铁（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投 资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险 作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据此独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 太原钢铁（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章释义 5 一、常用术语释义 5 二、专业名词释义 7 第二章风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与本期中期票据发行人相关的风险 9 第三章发行条款 21 一、本期中期票据主要发行条款 21 二、本期中期票据发行安排 23 三、投资者的认购承诺 25 第四章募集资金运用 26 一、募集资金用途 26 二、发行人承诺 27 三、发行人偿债来源及保障措施 27 第五章发行人基本情况 30 一、发行人基本信息 30 二、历史沿革 31 三、控股股东和实际控制人 32 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人公司治理及内部管理制度 40 七、发行人人员情况 46 八、发行人主营业务情况 50 九、公司在建拟建工程 70 十、公司未来发展规划 76 十一、发行人所处行业分析 77 十二、发行人所在行业地位及竞争优势 92 第六章发行人近年来主要财务状况 95 一、财务报表及会计信息 95 二、发行人近年主要财务数据 97 三、主要财务数据和指标分析（合并报表） 106 四、偿债能力分析（合并报表） 127 五、 经营效率分析（合并报表） 128 六、 盈利能力分析（合并报表） 128 七、发行人付息债务及其偿付情况 129 八、发行人关联交易情况 131 九、重大或有事项或者承诺事宜 139 第七章企业资信状况 149 3 太原钢铁（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 一、联合资信评估有限公司 149 二、其它资信情况 150 三、其他直接融资情况 151 第八章 债务融资工具信用增进 152 第九章税项 153 一、增值税 153 二、所得税 153 三、印花税 153 第十章信息披露安排 154 一、信息披露机制 154 二、信息披露安排 154 第十一章投资者保护机制 157 一、违约事件 157 二、违约责任 157 三、投资者保护机制 157 四、不可抗力 163 五、弃权 164 第十二章发行有关机构 165 第十三章备查文件 173 一、备查文件 173 二、查询地址 173