南山集团有限公司18年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

南山集团有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其 他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件和查询地址”。 2 南山集团有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 投资风险提示及说明 9 一、本期债务融资工具的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章 发行条款 23 一、本期超短期融资券主要发行条款23 二、本期超短期融资券发行安排24 第四章 募集资金用途 27 一、募集资金主要用途27 二、发行人承诺29 第五章 发行人的基本情况 30 一、发行人基本信息 30 二、发行人历史沿革 31 三、发行人股权结构 32 四、发行人控股股东及实际控制人 33 五、发行人独立性 34 六、发行人公司治理 35 七、企业人员基本情况48 八、发行人主要子公司情况 50 九、发行人主营业务情况 55 十、发行人主营业务发展规划 102 十一、发行人所在行业状况及行业地位 104 十二、其他经营重要事项 120 第六章 发行人主要财务状况 122 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 122 二、发行人历史财务数据 129 三、财务状况分析 140 四、公司主要财务指标 162 五、发行人近年有息债务及其偿付情况 163 六、发行人近三年关联交易情况 174 七、发行人主要或有事项 176 八、发行人海外金融资产、权益性投资等境外投资情况 179 九、发行人大宗商品期货、金融衍生产品、结构性理财产品投资情况 180 十、直接债务融资计划 181 十一、南山集团有限公司房地产板块情况说明 181 十二、其他财务重要事项 181 3 南山集团有限公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 第七章 发行人资信情况 182 一、发行人信用评级情况 182 二、发行人授信情况 185 三、发行人违约记录 186 四、发行人发行及偿付债务融资工具的历史情况 186 五、其他资信重要事项 189 第八章 债务融资工具信用增进 190 第九章 税项 191 一、增值税 191 二、所得税 191 三、印花税 191 四、声明 191 第十章 发行人信息披露工作安排 192 一、债务融资工具发行前的信息披露 192 二、本期债务融资工具存续期内定期信息披露 192 三、本期债