南昌市政公用投资控股有限责任公司17年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 南昌市政公用投资控股有限责任公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 3 第二章风险提示及说明 6 一、本期超短期融资券的投资风险 6 二、与发行人相关的风险 6 第三章发行条款 14 一、本期超短期融资券主要条款 14 二、发行安排 15 三、本期超短期融资券有关提示 16 第四章募集资金运用 18 一、本期超短期融资券募集资金用途 18 二、发行人承诺 18 三、偿债计划和保障措施 18 第五章发行人基本情况23 一、概况23 二、历史沿革23 三、控股股东与实际控制人25 四、发行人与控股股东的独立性情况25 五、权益投资情况26 六、发行人治理情况 30 七、高级管理人员和员工情况 39 八、主营业务情况43 九、在建工程和拟建工程情况 70 十、发展战略 77 十一、行业状况 78 十二、行业地位及其竞争优势 91 第六章发行人主要财务状况 93 一、财务报表情况 93 三、有息债务情况 120 四、关联方关系及关联交易 122 五、重大承诺及或有事项 126 六、受限制资产情况 129 七、衍生产品及海外投资情况 129 八、其他重要事项 130 九、直接债务融资计划 131 第七章发行人资信状况 131 一、信用评级情况 131 二、其他资信情况 132 第八章本期超短期融资券信用增进状况 135 第九章税项 140 一、增值税 140 二、所得税 140 三、印花税 140 1 南昌市政公用投资控股有限责任公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 第十章信息披露安排 141 一、发行前的信息披露 141 二、存续期内重大事项的信息披露 141 三、存续期内定期信息披露 142 四、本金兑付和付息事项 142 第十一章投资者保护机制 143 一、违约事件 143 二、发行人违约责任 143 三、投资者保护机制 144 四、不可抗力 148 五、弃权 148 第十二章与本期超短期融资券相关的机构 149 一、发行人 149 二、承销团 149 第十三章备查文件 153 一、备查文件 153 二、查询地址 153