云南省投资控股集团有限公司17年第二期短期融资券募集说明书.pdf

云南省投资控股集团有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查 文件”。 22 云南省投资控股集团有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、 专业名词释义6 第二章 风险提示及说明8 一、投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款23 一、主要发行条款23 二、发行安排24 第四章 募集资金运用26 一、发行短期融资券的用途26 二、募集资金的管理26 三、发行人承诺26 四、发行人偿债计划及保障措施27 第五章 发行人基本情况30 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革30 三、发行人股权结构及实际控制人30 四、发行人独立性情况31 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人公司治理61 七、发行人员基本情况63 八、发行人的经营范围及主营业务情况65 九、发行人主要在建及拟建工程111 十、发行人发展战略133 十一、发行人符合国发[2010]19号、财预[2010]412号、财预[2012]463号文 等要求的情况说明133 第六章 发行人主要财务状况 136 一、发行人近年财务基本情况136 二、发行人财务状况分析152 三、主要财务指标分析183 四、发行人有息债务及其偿付情况193 五、发行人关联交易情况198 六、发行人或有事项说明207 七、受限资产情况219 八、重大收购、兼并情况219 九、衍生产品情况231 十、重大投资理财产品231 33 云南省投资控股集团有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 十一、海外投资情况231 第七章 发行人资信情况234 一、发行人信用评级情况234 二、发行人及其子公司授信情况236 三、发行人债务违约记录237 第八章 担保238 第九章 税 项239 一、增值税239 二、所得税239 三、印花税239 第十章 信息披露安排241 一、发行前的信息披露241 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露241 三、存续期内定期信息披露242 四、本息兑付事项242 第十一章 投资者保护机制243 一、违约事件243 二、违约责任243 三、投资者保护机制243 四、不可抗力248 五、弃权248 第十二章 发行有关机构249 一、发行人249 二、主承销商及簿记管理人249 三、律师事务所250 四、审计机构250 五、信用评级机构250 六、登记、托管、结算机构251 第十三章 备查文件252 一、备查文件252 二、查询地址252 附录：发行人主要财务指标计算公