18年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书摘要，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本募 集说明书摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤 勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的安排。 I 2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债券募集说明书摘要 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书摘要中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债 券 （简称“18 兰轨道债02”）。 （二）发行规模：不超过人民币9 亿元整。 （三）债券期限：本期债券期限为 15 年，在债券存续期的第 5 、 10 个计息年度末分别附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，在债券存续期内前 5 年票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准 利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本 II 2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债券募集说明书摘要 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管 部门备案，在本期债券存续期内前5 年固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5 、10 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本 期债券的票面利率，调整幅度为0 至300 个基点（含本数）并以发行 人调整票面利率公告中约定的调整幅度为准。若发行人未行使调整票 面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。 （六）发行人调整票面利率公告日：发行人将于本期债券的第5 、 10 个计息年度付息日前的第35 个工作日刊登关于是否调整本期债券 票面利率以及调整幅度的公告。 （七）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第5 、10 个计息 年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公 告后，投资者有权选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。发行人有权选择将 回售的债券进行转售或注销。 （八）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成