18年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核查， 确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 湖北法之星律师事务所及经办律师保证由湖北法之星律师事务 所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所审 阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重 大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。 五、投资提示 1 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公 司债券 （简称“18荆东宝债” ）。 （二）发行总额：不超过人民币5亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前 偿还条款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7年末逐年分别按照债券发 行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率，存续期内票面利率为 2 Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为《2018年荆门市东宝 区城乡建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行价格：本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为 一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于 1,000元。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券由中央国债登记公司及中国证券登记公司上 海分公司托管记载。 （七）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款， 在债券存续期的第3、4 、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的