18年第一期中国信达资产管理股份有限公司金融债券募集说明书.pdf

2018 年第一期中国信达资产管理股份有限公司金融债券募集说明书 本期债券基本条款和信用级别 本期债券计划发行规模 本期债券发行规模为 150 亿元 本期债券的期限和品种 十年期固定利率品种 本期债券票面利率 本期债券的票面利率为计息年利率，发行人根据簿记 建档结果确定并报国家有关主管部门备案本期债券 的最终票面年利率，确定后的本期债券的票面利率为 发行利率，在本期债券存续期内固定不变 本期债券信用评级 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等 级为AAA 本期债券发行有关机构： 牵头主承销商 信达证券股份有限公司 联席主承销商 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限 公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、中国银行股份有限公司和招商银行股份有限 公司 信用评级机构 联合资信评估有限公司 债券托管人 银行间市场清算所股份有限公司 发行人法律顾问 北京市海问律师事务所 发行人审计机构 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2018 年第一期中国信达资产管理股份有限公司金融债券募集说明书 发行人声明 本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于信达资产管理股 份有限公司发行金融债券的批复》（银监复 〔2017 〕327 号）和中国人民银行《中 国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 〔2017 〕第231 号）批准发 行。 本募集说明书依据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银 行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《金融资产管理公司条例》和其他相 关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银 行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制。本募集说明书旨在向投 资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期 债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判 断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 境外投资者通过“债券通”参与本期债务融资工具认购，所涉及的登记、托 管、结算、资金汇兑汇付等具体安排需遵循人民银行《内地与香港债券市场互联 互通合作管理暂行办法》等相关法律法规及其他相关方的规则执行。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募 集说明书全文。 2018 年第一期中国信达资产管理股份有限公司金融债券募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 募集说明书概要6 第二章 本期债券清偿顺序说明及风险提示 15 第三章