亨通集团有限公司18年第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

江苏震宇震律师事务所 法律意见书 目录 释义2 律师声明的事项：4 一、发行主体5 （一）发行人具有法人资格5 （二）发行人为非金融企业5 （三）发行人为交易商协会会员6 （四）发行人历史沿革合法合规6 （五）发行人依法有效存续8 二、本次发行的授权和注册8 （一）公司批准本次发行的内部决策8 （二）本次发行的外部注册手续9 三、发行文件及发行有关机构9 （一）本次发行的《募集说明书》9 （二）信用评级机构及《信用评级报告》11 （三）法律顾问机构及《法律意见书》11 （四）审计机构及《审计报告》12 （五）本期发行的主承销商15 四、与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险15 （一）发行人存续的债务融资工具及公司债券情况15 （二）募集资金用途16 （三）发行人治理情况17 （四）发行人的业务运行情况17 （五）受限资产情况21 （六）发行人对外担保、未决诉讼等重大或有事项或承诺事项21 （七）重大资产重组情况28 （八）本次发行的担保28 五、结论性意见28 1 江苏震宇震律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/亨通集团：指亨通集团有限公司 本期超短期融资券：指发行额为5 亿元人民币的“亨通集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券” 本次发行：指亨通集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券的发行 本所：指江苏震宇震律师事务所 本法律意见书：指《江苏震宇震律师事务所关于亨通集团有限公司发行2018 年度第二期超短期融资券的法律意见书》 交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 会计师事务所：指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 浦发银行: 指上海浦东发展银行股份有限公司 中诚信国际：指中诚信国际信用评级有限责任公司 亨通光电：指江苏亨通光电股份有限公司 亨通国际：指亨通光电国际有限公司 电信国脉：指黑龙江电信国脉工程股份有限公司 深圳优网：指深圳市优网科技有限公司 万山电力：指福州万山电力咨询有限公司 亨通凯莱：指苏州亨通凯莱度假酒店有限公司 上海亨通：上海亨通光电科技有限公司 《公司章程》：指《亨通集团有限公司章程》 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》 《管理办法》：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《注册发行规则》：指《非金融企业债务融资工具注册发行规则》（2016 版） 《中介服务规则》：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务 规则》 《信息披露规则》：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露 规则》 （2017 版） 2 江苏震宇震律师事务所 法律意见书 《超短期融资券业务规程》：指《银行间债券市场非金融企业超短期融资券 业务规程（试行）》 《募集说明书指引》：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说 明书指引》 《审计报告》：指大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字 [2015]004901号”《亨通集团有限公司审计报告》、“大华审字[2016]005667 号”《亨通集团有限公司审计报告》、“大华审字[2017]006001号《亨通集团 有限公司审计报告》” 《募集说明书》：指亨通集团有限公司为发行本期超短期融资券制作的《亨 通集团有限公司2018 年度第二