亨通集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

亨通集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本期债务融资工具含控制权变更条款、事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 2 亨通集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章释义6 一、常用词语释义6 二、公司简称7 三、其他专有名词释义9 第二章风险提示及说明 12 一、本期超短期融资券的投资风险 12 二、发行人的相关风险 12 第三章发行条款21 一、本期超短期融资券的发行条款21 二、本期超短期融资券的发行安排22 第四章募集资金运用25 一、发行人募集资金用途25 二、发行人承诺25 三、偿债资金来源及保障措施25 第五章发行人基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革30 三、发行人控股股东情况33 四、发行人独立性34 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人内部组织机构情况46 七、发行人高级管理人员情况61 八、发行人的经营范围及主营业务状况65 九、发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争 103 第六章发行人主要财务状况 126 3 亨通集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 一、财务报表及审计意见 126 二、财务会计信息 127 三、财务报表合并范围及变动情况 128 四、近三年及一期财务报表主要财务数据 133 五、发行人有息债务情况 178 六、发行人2016 年度关联交易情况 184 七、发行人对外担保、未决诉讼等重大或有事项或承诺事项 191 八、发行人受限资产情况200 九、发行人衍生产品情况204 十、发行人交易性和可供出售金融资产情况204 十一、发行人重大投资理财产品情况205 十二、发行人海外投资情况205 十三、债务融资工具发行计划205 第七章发行人近一期基本情况206 一、发行人近一期主营业务情况206 二、发行人近一期财务情况207 三、发行人需披露的重大事项210 四、发行人近一期资信变动情况213 第八章发行人资信状况214 一、信用评级情况214 二、资信情况216 三、发行人资信状况重要情况排查219 第九章债务融资工具信用增进222 第十章税项223 一、增值税223 二、所得税223 三、印花税223 4 亨通集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 第十一章发行人信息披露工作安排224 一、发行前的信息披露224 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露224 三、短期融资券存续期内