南方水泥有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

南方水泥有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券投资者保护机制中设有交叉保护条款及事先 约束条款。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 1 南方水泥有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 目 录 1 第一章 释 义 4 一、常用词语释义 4 二、专用技术词语释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、超短期融资券的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 三、特有风险 17 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 第四章 募集资金用途 22 一、本期超短期融资券募集资金用途 22 二、发行人承诺 22 第五章 发行人基本情况 23 一、概况 23 二、历史沿革 23 三、控股股东与实际控制人 25 四、公司独立性 28 五、公司重要权益投资情况 29 六、公司治理结构 34 七、企业人员基本情况 51 八、公司经营范围和主营业务情况 56 九、发行人主要在建项目及未来三年投资计划 82 十、公司战略定位和发展规划 83 十一、 公司所在行业状况 86 十二、 公司其他经营重大事项 110 第六章 发行人主要财务状况 111 一、总体财务情况 111 二、合并报表变化范围 121 三、合并报表资产负债结构分析 123 四、合并报表偿债能力分析 141 五、合并报表经营效率分析 142 六、合并报表盈利能力分析 143 七、合并报表现金流分析 146 1 南方水泥有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 八、有息债务情况 148 九、关联交易情况 154 十、重大或有事项及承诺事项情况 164 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 165 十二、金融衍生品、理财产品投资、大宗商品期货及委托贷款情况 167 十三、海外投资情况 167 十四、公司直接债务融资计划 167 十五、其他重大事项 167 十六、公司其他财务重大事项 16